El gigante francés de petróleo y gas Total ha firmado un acuerdo con Occidental Petroleum para adquirir los activos africanos de Anadarko Petroleum por $ 8,8 mil millones.
Según el acuerdo vinculante firmado por las partes, Total avanzará con el acuerdo si Occidental Petroleum suscriba y complete su propuesta de $ 57 mil millones para adquirir Anadarko.
En la actualidad, Occidental Petroleum y Anadarko aún no han llegado a un acuerdo definitivo para su transacción. Antes de recibir la oferta de Occidental Petroleum, Anadarko había firmado un acuerdo con Chevron para ser adquirido por este último en un acuerdo valorado en $ 50 mil millones.
Sin embargo, Anadarko ha mantenido abiertas sus opciones luego de una mayor consideración por parte de Occidental Petroleum.
Según el acuerdo vinculante, Total propone comprar los activos de Anadarko en Argelia, Ghana, Mozambique y Sudáfrica, que en conjunto representan alrededor de 1.200 millones de boe de reservas 2P.
El presidente y gerente general de la compañía, Patrick Pouyanne, dijo: “Si se completa, la adquisición de Anadarko por parte de Occidental nos ofrece la oportunidad de adquirir una cartera de activos de clase mundial en África, mejorando aún más nuestra posición como el principal COI del continente.
“Hemos dicho constantemente que nuestras actividades de fusiones y adquisiciones agregarán valor al jugar con nuestras fortalezas y al enfocarnos en mejorar nuestra cartera. Esto es exactamente lo que haríamos aquí “.
En Argelia, la compañía francesa de energía adquirirá una participación del 24,5% y la operación de los bloques 404a y 208 en la cuenca Berkine, donde ya posee una participación del 12,25%. El bloque 208 contiene los campos Hassi Berkine, Ourhoud y El Merk, que tuvieron una producción bruta combinada de 320 kboe / d en 2018.
En Ghana, Total adquirirá una participación del 27% en el campo Jubilee y el 19% en los campos TEN. En total, los campos de Ghana en el acuerdo habían registrado 143 kb / d en la producción bruta en 2018.
En Mozambique, la compañía francesa adquirirá un 26,5% de participación y operación en el Área 1, donde se espera que un proyecto de LNG de 12,8 millones de toneladas por año comience a operar en 2024.
En Sudáfrica, el gigante de petróleo y gas adquirirá licencias de exploración, ubicadas cerca de su reciente descubrimiento de gas y condensado en las perspectivas de Brulpadda en el Bloque 11B / 12B en la Cuenca de Outeniqua.
Occidental Petroleum espera que el producto de la venta de los activos no estratégicos en África financie en parte su adquisición propuesta de Anadarko. La venta también acelera el plan de venta de la compañía para generar la mayoría de los $ 10-15 billones de ventas de activos planificadas.
La presidenta y directora general de Occidental, Vicki Hollub, dijo: “El valor de $ 8,8 mil millones que se recibirá en África representa un valor atractivo basado en nuestra extensa evaluación de los últimos 18 meses. Dada nuestra larga historia de trabajar juntos de manera productiva, estoy seguro de que podemos ejecutar esta venta de manera rápida y eficiente.
“Total tiene una amplia experiencia trabajando en África y está bien posicionado para maximizar el valor de estos activos”.
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