Tellurian Inc. (Tellurian) (NYSE American: TELL) ha anunciado hoy que su filial Tellurian Production LLC (TPC), de la que es propietaria absoluta, ha llegado a un acuerdo para la compra de activos de gas natural de las empresas privadas EnSight IV Energy Partners, LLC y EnSight Haynesville Partners, LLC (colectivamente EnSight) situados en el Haynesville Shale.
El precio de compra es de 125 millones de dólares, sujeto a los ajustes de cierre habituales, y a un pago contingente de 7,5 millones de dólares que se basa en el precio del gas natural y puede ser pagadero en marzo de 2023 bajo ciertas condiciones. Tellurian financiará la compra con el efectivo disponible y prevé el cierre de los activos de EnSight en el tercer trimestre de 2022. La fecha efectiva de la transacción es el 1 de agosto de 2022.
Aspectos destacados de los activos de EnSaight:
- Producción neta actual de ~45 millones de pies cúbicos de gas natural por día (MMcf/d) (100% de gas natural)
- Aproximadamente 5.000 acres netos en el núcleo de Haynesville Shale en las parroquias de DeSoto, Bossier, Caddo y Webster, Luisiana
- 44 pozos en producción y cinco pozos en curso al cierre de la transacción
- Activos productores de bajo coste y alto margen que generan un importante flujo de caja libre
- EBITDA proyectado a nivel de activos para 2023 de aproximadamente 90-120 millones de dólares
- Inventario de perforación de alto rendimiento y sin riesgo con más de 30 ubicaciones brutas de perforación
- EnSight está operando actualmente un programa de perforación de una sola plataforma, que Tellurian planea mantener en los activos adquiridos hasta el cuarto trimestre de 2022
- Reservas probadas de aproximadamente 108 mil millones de pies cúbicos de gas natural (Bcf) y un PV-10 proyectado de 180 millones de dólares (3)
Impacto en TPC:
- La producción neta proforma de 2022 se estima en ~140 MMcf/d, desde 39 MMcf/d en 2021
- Al cierre, la superficie de Haynesville Shale de TPC aumenta a ~20.000 acres netos, con >275 ubicaciones brutas de perforación y un recurso neto esperado de >2 trillones de pies cúbicos (Tcf)
- Tellurian anticipa que el programa de perforación TPC 2023 será un programa de dos equipos con aproximadamente 350 MMcf/d de producción neta
El presidente y director general de Tellurian, Octávio Simões, dijo: “Tellurian sigue centrándose en dos vías críticas: el progreso de Driftwood LNG y la continuación del aumento de nuestra huella en el upstream. Esta transacción incrementa nuestra producción de gas natural estimada para 2023 en un ~30%, aumenta el EBITDA a nivel de activos de upstream en un ~25% y amplía nuestra plataforma existente”.
El presidente de TPC, John Howie, añadió: “Hemos estado aumentando diligentemente nuestra producción y reservas de gas natural en Haynesville. Estos activos proporcionan a Tellurian tanto flujo de caja como una cobertura física para Driftwood LNG. El activo EnSight es un gran ajuste con la posición existente de Tellurian en el Haynesville Shale y nos permite entrar en un programa de desarrollo en curso y poner en línea importantes volúmenes adicionales de gas natural en el cuarto trimestre de 2022.”
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