El desarrollador fotovoltaico español Solarpack acordó adquirir una participación del 90.5% en los proyectos Tacna Solar y Panamericana Solar en Perú por alrededor de $ 51.5 millones.
El cierre del acuerdo se espera dentro de cuatro meses. Solarpack se convertirá en propietario del 100% de los proyectos, ya que ya posee una participación del 9,5% en los vehículos de propósito especial que poseen las plantas: Tacna Solar SAC y Panamericana Solar SAC.
Los proyectos, desarrollados y construidos por Solarpack en 2012 con la empresa española Gestamp Asetym Solar, ahora X-Elio, se encuentran en el sur de Perú y tienen una capacidad instalada combinada de 43 MW. Ambos han firmado acuerdos de compra de energía a largo plazo con el Ministerio de Energía de Perú como resultado de la primera licitación de energía renovable celebrada en Perú, en 2010, y tienen más de 13.5 años de vigencia contractual restante.
Crédito a corto plazo
Los proyectos tenían financiamiento a largo plazo sin recurso de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior , tenían una deuda neta de $ 113 millones al 28 de febrero y generaron un EBITDA conjunto de $ 21 millones el año pasado.
Para financiar parcialmente la adquisición, Solarpack firmó un préstamo puente con una institución financiera por $ 30 millones que se desembolsarán cuando finalice la transacción. Para la amortización del préstamo puente, Solarpack está considerando opciones que pueden involucrar a un socio minoritario a bordo.
“Esta operación es parte de la estrategia de Solarpack para adquirir activos operativos que ofrecen retornos atractivos y oportunidades claras para crear valor incremental debido a la existencia de sinergias operativas u otras”, dijo Solarpack en un comunicado de prensa anunciando la adquisición. “De esta manera, la compañía acelera el plan de crecimiento con el que fue al mercado de valores en diciembre de 2018 “.
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