India añadió 1,1 gigavatios para proyectos eólicos terrestres en 2020, el ritmo más lento de construcción en una década. En medio de la ralentización, Siemens Gamesa mantuvo su posición como líder del mercado, con casi la mitad de toda la nueva capacidad encargada, mientras que GE ocupó el segundo lugar. Los fabricantes locales de turbinas perdieron terreno frente a sus rivales mundiales, ya que Inox y Suzlon suministraron juntos el 23% de los nuevos proyectos.
Los fabricantes de turbinas se enfrentaron a vientos desfavorables en 2020, según Atin Jain, asociado de BloombergNEF. Todos los grandes fabricantes estaban bajo presión debido a las desafiantes condiciones del mercado provocadas por la pandemia de Covid-19, dijo.
Además, Siemens Gamesa ha cambiado su dirección local y está reestructurando su negocio en la India, mientras que Suzlon se enfrenta a problemas financieros y operativos a pesar de haber completado su tercera reestructuración en materia de deuda. Otros fabricantes también tuvieron un año difícil.
Aunque 2020 ha sido el año más difícil para el sector eólico indio de los últimos 15, la industria está preparada para volver a la senda del éxito. BloombergNEF espera que se añadan 3,2 gigavatios de nueva capacidad eólica en 2021, tres veces la capacidad añadida en 2020, según Shantanu Jaiswal, jefe de investigación de la India en BloombergNEF.
Figura 1. Cuotas de mercado de los fabricantes de aerogeneradores en la India en 2020
La pandemia de Covid-19 provocó cierres en todo el país en 2020 y causó graves interrupciones en la cadena de suministro y en la circulación de bienes y personas, retrasando la ejecución de los proyectos. El gobierno concedió a los promotores una prórroga de cinco meses para poner en marcha los proyectos de energías renovables que sufrieron retrasos en su construcción. La puesta en marcha de unos 2 gigavatios de parques eólicos que debían entrar en funcionamiento el año pasado se retrasó hasta 2021.
Cuatro grandes productores independientes de energía, o IPP (independent power producers), Renew Power, Sembcorp Green Infra, Alfanar y Adani Green Energy, representaban el 70% de la capacidad total instalada en 2020. Todos sus proyectos estaban en el estado occidental de Gujarat, y fueron los ganadores de las subastas eólicas del tramo II y III de la Solar Energy Corp. of India (SECI), celebradas en 2017-18.
Los fabricantes de aerogeneradores extranjeros suministraron el 76% de toda la capacidad puesta en marcha el año pasado, lo que supone un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a 2019. Siemens Gamesa consolidó su primer puesto en el ranking de fabricantes, y suministró casi la mitad de todos los proyectos puestos en marcha el año pasado. Por su parte, General Electric (GE) se situó en segundo lugar, con más de una quinta parte de todas las instalaciones.
- Siemens Gamesa puso en marcha 532 megavatios el año pasado. Mientras que el mercado eólico terrestre en India se contrajo un 53%, las instalaciones de la empresa cayeron un 26% respecto al año anterior. Sin embargo, Siemens Gamesa aumentó su cuota de mercado en 18 puntos porcentuales. Independientemente de los bloqueos y otros retos del mercado, Siemens Gamesa ha conseguido cumplir con su cartera de proyectos mucho mejor que otros fabricantes de turbinas.
- GE instaló la misma cantidad de capacidad que en 2019, con 244 megavatios, pero un mercado en contracción impulsó a la firma estadounidense al segundo lugar.
- Suzlon puso en marcha solo 130 megavatios el año pasado, y su cuota de mercado cayó al 12%.
Los IPP pusieron en marcha 883 megavatios en Gujarat, situado en la región occidental de la India, lo que supone el 79% de todas las nuevas construcciones en el país. La mayor velocidad de los vientos y la disponibilidad de terrenos han hecho de Gujarat un estado favorecido por la mayoría de los IPP. Las siguientes regiones en las que se construyeron nuevas instalaciones eólicas en tierra fueron Tamil Nadu (128 MW), Karnataka (82 MW) y Rajastán (26 MW). A pesar de las velocidades de viento entre moderadas y altas, ningún promotor encargó nuevos proyectos en Maharashtra, Madhya Pradesh y Andhra Pradesh.
Figura 2. Instalaciones eólicas terrestres en la india en 2020, por estados
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