Noble Corporation, contratista líder en perforación mar adentro, ha acordado adquirir a su compatriota estadounidense Diamond Offshore Drilling en una operación de compra de acciones más efectivo.
La combinación crea fuertes oportunidades comerciales con bases de clientes complementarias en todo el mundo y en todos los tipos de plataformas, dijo Noble.
El acuerdo supone un nuevo impulso para Noble, que salió de la protección por quiebra en febrero de 2021.
«Nuestra posición se verá reforzada con la incorporación de cuatro buques de perforación de séptima generación y una de las plataformas semisumergibles para entornos hostiles de más altas especificaciones del mundo», comentó el director ejecutivo de Noble, Robert Eifler.
Una vez concluida la operación, Noble poseerá y explotará una flota de 41 plataformas, 28 flotantes y 13 jack-up. La cartera de contratos de la empresa combinada ascendería a unos 6.500 millones de dólares a 10 de junio.
La cartera de Diamond, de 2.100 millones de dólares, es significativamente positiva por acción y por plataforma, e incluye una cartera media de los cuatro buques de perforación de séptima generación de aproximadamente dos años a tarifas diarias de 460.000 dólares, según Noble.
En conjunto, los 14 buques de perforación de séptima generación de doble preventor de reventones (BOP) en funcionamiento (15 en total) de Noble constituirán la flota de buques de perforación líder del sector, según la empresa.
Además, el Ocean GreatWhite proporcionará a Noble un flotador de altas prestaciones capaz de operar en entornos difíciles, mientras que se espera que los cinco semisubmarinos restantes aporten un importante flujo de caja contratado.
Noble declaró el lunes que espera obtener unas sinergias de costes anuales antes de impuestos de 100 millones de dólares, y que el 75% de ellas se obtendrán en el plazo de un año desde el cierre de la operación. El cierre de la adquisición está previsto para el primer trimestre de 2025.
Como parte de la transacción, los accionistas de Diamond recibirán 0,2316 acciones de Noble, más una contraprestación en efectivo de 5,65 dólares por acción por cada acción de Diamond (lo que representa un total de 600 millones de dólares en efectivo pagados a los accionistas de Diamond sobre una base totalmente diluida), lo que representa una prima del 11,4% a los precios de cierre de las acciones el 7 de junio de 2024. Tras el cierre, los accionistas de Diamond poseerán aproximadamente el 14,5% de las acciones en circulación de Noble.
Noticia tomada de: Upstream Online
