Saudi Aramco anunció el martes que ha firmado un acuerdo de arrendamiento y retroarrendamiento de su red de gasoductos por valor de 15.500 millones de dólares con un consorcio liderado por BlackRock Real Assets y Hassana Investment Company.
Calificada por Aramco como “una de las mayores operaciones de infraestructuras energéticas del mundo”, la compañía destacó que la transacción representa un “progreso significativo” en su programa de optimización de activos.
Una vez concluida la operación, Aramco recibirá unos ingresos iniciales de 15.500 millones de dólares, según reveló la compañía.
Como parte de la transacción, una filial de nueva creación, Aramco Gas Pipelines Company, arrendará derechos de uso en la red de gasoductos de Aramco y los arrendará de nuevo a Aramco durante un periodo de 20 años, señaló Aramco.
A cambio, Aramco Gas Pipelines Company recibirá una tarifa pagadera por Aramco por los productos de gas que fluyan a través de la red, respaldada por compromisos mínimos sobre el rendimiento, destacó Aramco.
Aramco mantendrá una participación mayoritaria del 51% en Aramco Gas Pipeline Company y venderá una participación del 49% a inversores liderados por BlackRock y Hassana. Aramco dijo que seguirá manteniendo la plena propiedad y el control operativo de su red de gasoductos y afirmó que la transacción no impondrá ninguna restricción a sus volúmenes de producción. Se espera que el acuerdo se cierre tan pronto como sea posible, sujeto a las condiciones habituales de cierre, incluyendo cualquier control de fusión requerido y las aprobaciones relacionadas.
“Hoy hemos alcanzado otro hito importante en nuestro programa de optimización de la cartera, que nos lleva a tener un negocio de gas más grande y más fuerte”, dijo Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo de Aramco, en un comunicado de la empresa.
“Subraya aún más nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas, mientras que la incorporación de BlackRock y Hassana como socios demuestra nuestra propuesta de valor única y nuestra capacidad para atraer a los principales inversores mundiales a Arabia Saudí”, añadió.
“Con la previsión de que el gas desempeñe un papel clave en la transición mundial hacia un futuro energético más sostenible, nuestros socios se beneficiarán de una operación vinculada a un activo de infraestructura de gas de categoría mundial”, continuó Nasser.
Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, dijo: “BlackRock se complace en trabajar con Saudi Aramco y Hassana en esta transacción histórica para la infraestructura de Arabia Saudí”.
“Aramco y Arabia Saudí están dando pasos significativos y con visión de futuro para la transición de la economía saudí hacia las energías renovables, el hidrógeno limpio y un futuro neto cero. Las infraestructuras de gas natural gestionadas de forma responsable tienen un papel importante que desempeñar en esta transición”, añadió Fink.
Saad Al-Fadly, director general de Hassana Investment Company, ha declarado: “Hassana está encantada de formar parte de esta operación histórica y de los activos de categoría mundial asociados”.
“Estamos especialmente entusiasmados con esta operación, ya que está en consonancia con la estrategia de Hassana de crear un valor duradero para GOSI y de seguir reforzando nuestras asociaciones duraderas con actores fuertes y reputados como Aramco y BlackRock”, añadió Al-Fadly.
Ya en junio, Aramco y un consorcio de inversores internacionales, entre los que se encontraban EIG y Mubadala, anunciaron el cierre de un acuerdo de compraventa de acciones por el que el consorcio adquiría una participación del 49% en Aramco Oil Pipelines Company por 12.400 millones de dólares.
Descrita como una de las mayores operaciones de infraestructuras energéticas cuando fue anunciada por Aramco en abril, la operación supuso que Aramco Oil Pipelines Company y Aramco firmaran un acuerdo de arrendamiento y retroarrendamiento de 25 años para la red de oleoductos de crudo estabilizados de Aramco.
Como parte de la transacción, Aramco Oil Pipelines Company recibirá una tarifa pagadera por Aramco por los flujos de crudo estabilizado, respaldada por compromisos de volumen mínimo. Aramco sigue teniendo una participación mayoritaria del 51% en Aramco Oil Pipelines Company.
Aramco se describe como uno de los principales productores de energía y productos químicos que impulsan el comercio mundial y mejoran la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Los orígenes de la empresa se remontan a 1933, cuando se firmó un acuerdo de concesión entre Arabia Saudí y la Standard Oil Company of California (SOCAL).
Noticia tomada de: RigZone / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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