Saudi Aramco continúa en su intención de cotizar en bolsa, por ello, ha adelantado acciones respecto a su Initial Public Offering (IPO) al incluir otros agentes de colocación.
Saudi Aramco incluyó a Barclays, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG y UBS Group AG como agentes de colocación (bookrunner) para su oferta pública inicial, informó Bloomberg.
La compañía ya había seleccionado a Bank of America, Citigroup, Credit Suisse Group, Goldman Sachs Group, JPMOrgan Chase y Morgan Stanley para puestos de alto nivel en la OPI.
Para desempeño de funciones junior también ha agregado Credit Agricole, Gulf International Bank y Societe Generale, según Bloomberg.
Aun cuando la compañía inició su recuperación de los recientes ataques a sus instalaciones que redujeron temporalmente la producción a la mitad, Saudi Aramco quiere mantener la reputación que ha adquirido como empresa confiable y con extraordinaria solidez financiera. Motivo por el cual Saudi Aramco parece continuar en su avance con la IPO prevista para 2020-2021.
¿Qué es un bookrunner en operaciones financieras? Es el grupo de bancos designados por el emisor para realizar la colocación de la emisión de bonos. Son los encargados de llevar el libro de órdenes de los inversores, determinar la asignación final a cada inversor y del proceso de documentación de la emisión, para lo que normalmente cuentan con un asesor legal externo. Además, organizan las llamadas con los inversores y acompañan al emisor durante el roadshow o presentación promocional a los compradores potenciales.
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