La temporada de resultados ya llegó y cerca del 20% de las empresas del S&P 500 ya han presentado sus resultados del segundo trimestre, se espera que solo un subsector del grupo de las empresas petroleras y gas presente resultados positivos.
A diferencia de las últimas temporadas, en las que el sector de la energía ha destacado por su rendimiento, las empresas petroleras y de gas se han convertido en algunas de las más rezagadas del mercado.
Según los datos de FactSet, el sector energético registra la mayor caída de ingresos de los 11 sectores del mercado, con un -28,7%, así como el peor descenso de beneficios, con un -51,3%, mucho mayor que la media del mercado, del -9,0%.
El descenso interanual de los precios del petróleo contribuye a la disminución de los ingresos del sector energético, ya que el precio medio del petróleo en el segundo trimestre de 2023 (73,56 dólares/barril) es un 32% inferior al precio medio del petróleo en el segundo trimestre de 2022 (108,52 dólares/barril).
A nivel de subindustria, cuatro de las cinco del sector registran, o se espera que registren, un descenso interanual de los ingresos superior al 20%: Exploración y Producción de Petróleo y Gas (-33%), Refinación y Comercialización de Petróleo y Gas (-32%), Petróleo y Gas Integrado (-30%), y Almacenamiento y Transporte de Petróleo y Gas (-21%).
Por otra parte, la subindustria de Equipos y Servicios para Petróleo y Gas (20%) es la única que registró un crecimiento de los ingresos del sector.
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Crecimiento de la producción de las Big Oil
Varias grandes petroleras han presentado sus resultados del segundo trimestre, y casi todas tienen un tema común: un crecimiento considerable de la producción, pero una contracción aún mayor de los ingresos y los beneficios.
Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) ha presentado unos beneficios en el 2T de 7.880 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual del 55,9%, mientras que los ingresos del 2T de 82.910 millones de dólares suponen un crecimiento interanual del -28,3%.
En un tono más optimista, Exxon afirma que sigue en camino de lograr un ahorro de costos estructurales de 9.000 millones de dólares para finales de 2023 en relación con 2019, habiendo logrado un ahorro acumulado de estos costos de 8.300 millones de dólares hasta la fecha.
Exxon informó de que la producción total del segundo trimestre cayó un 3,3% interanual hasta los 3,61 millones de boe/día; sin embargo, excluyendo desinversiones, derechos, mandatos gubernamentales y la expropiación de Sakhalin-1 por Moscú, la producción neta en realidad aumentó en más de 160.000 boe/día.
La cuenca del Pérmico alcanzó un récord trimestral de 622 000 bpe/día y está en vías de aumentar un 10% este año, mientras que Guyana también aumentará su producción un 5% hasta 400 000 bpe/día a finales de año.
Chevron Corp.(NYSE:CVX) comunicó que sus beneficios del segundo trimestre disminuyeron un 48,3% interanual, hasta 6.010 millones de dólares, mientras que los beneficios ajustados se contrajeron un 49,2%, hasta 5.780 millones de dólares.
Los ingresos del segundo trimestre se situaron en 48.900 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 28,9%. Chevron registró una producción récord en la cuenca del Pérmico de 772.000 boe, un 11% más interanual.
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Las más pequeñas con mejores resultados
Hess Corp.(NYSE:HES), socio de ExxonMobil en la Guayana, ha comunicado los siguientes resultados estimados para el segundo trimestre de 2023:
Los ingresos netos fueron de 119 millones de dólares, o 0,39 dólares por acción, en comparación con los ingresos netos de 667 millones de dólares, o 2,15 dólares por acción, del segundo trimestre de 2022, mientras que los ingresos del 2T de 2.320 millones de dólares representan un descenso interanual del 22,4%.
Sin embargo, Hess ha registrado un crecimiento de la producción aún más impresionante que Exxon gracias a su base de producción mucho más pequeña.
La empresa informó de que la producción neta de petróleo y gas fue de 387.000 barriles equivalentes de petróleo al día, un 28% más que los 303.000 boepd del segundo trimestre de 2022.
La producción neta de Bakken fue de 181.000 boepd, un 29% más que los 140.000 boepd de hace un año, mientras que la producción neta de Guyana fue de 110.000 bopd, frente a los 67.000 boepd del trimestre del año anterior.
La empresa prevé que la producción neta para todo el año se sitúe entre 385.000 y 390.000 bopd, frente a la anterior previsión de 365.000 a 375.000 bopd, gracias en gran parte a la mejora del rendimiento operativo y a la esperada puesta en marcha de la explotación de Payara a principios del cuarto trimestre del año en curso.
El sector de servicios petrolíferos es la única industria energética que registra un crecimiento positivo de los ingresos y los beneficios.
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Las empresas de servicios petrolíferos
Hallibutorn Co. (NYSE:HAL) ha anunciado unos ingresos netos ajustados por acción diluida de 0,77 dólares en el segundo trimestre, lo que supone un incremento interanual superior al 50%, mientras que los ingresos de 5.800 millones de dólares aumentaron un 14% interanual. El margen operativo se situó en el 17,4%, con un aumento interanual de 329 puntos básicos.
Por su parte, Schlumberger Ltd (NYSE:SLB) ha anunciado un EBITDA ajustado de 1.960 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que supone un aumento secuencial del 10% y del 28% interanual, mientras que el BPA GAAP de 0,72 dólares aumentó un 11% secuencial y un 7% interanual, y el beneficio neto atribuible a SLB de 1.030 millones de dólares aumentó un 11% secuencial y un 8% interanual. Los ingresos de 8.100 millones de dólares aumentaron un 5% secuencialmente y un 20% interanual.
Mientras que, Baker Hughes Co. (NASDAQ:BKR) ha registrado unos ingresos netos de 410 millones de dólares en el trimestre, lo que supone un aumento interanual de 1.248 millones de dólares; un EBITDA ajustado (una medida no GAAP) de 907 millones de dólares en el trimestre, que en otras palabras significaun aumento interanual del 39%, mientras que los ingresos de 6.300 millones de dólares en el trimestre aumentaron un 25% interanual.
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