SAO PAULO y PARIS – La francesa Engie SA y el fondo de pensiones canadiense Caisse de Depot et Placement du Quebec acordaron comprar la participación del 90% de Petroleo Brasileño SA en una unidad de gasoducto de gas natural por $ 8,6 mil millones.
Engie y Caisse prevalecieron después de varias rondas de licitación para la unidad, conocida como TAG, superando a Macquarie Group Ltd. y una oferta conjunta de EIG Global Energy Partners y Mubadala Development Co. Es la venta de activos más grande de Petrobras, cuyo nuevo CEO ha tratado de acelerar las desinversiones que comenzaron hace años, cuando el gigante de la energía estatal se convirtió brevemente en la compañía petrolera más endeudada del mundo.
Engie ha estado vendiendo activos de petróleo y carbón en los últimos años para financiar inversiones en energía eólica y solar, servicios de eficiencia energética y redes de gas y energía, apostando a que ofrecen perspectivas de crecimiento más rápidas y retornos más predecibles. La compañía, que opera la mayor parte de la red de gas de Francia, ha dicho que podría usar su experiencia para desarrollar TAG, que debería beneficiarse de la creciente demanda de combustible en Brasil.
Como es de conocimiento, el TAG opera una red de oleoductos de 2,800 mi (4,500 km) que abarca 10 estados en el norte de Brasil. El precio de venta incluye $ 800 millones para pagar la deuda del TAG al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, o BNDES, dijo la compañía en un comunicado el viernes. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias.
Engie lideró la licitación después de la primera ronda, con la oferta más alta de alrededor de $ 8 mil millones, incluida la deuda. Petrobras luego realizó una ronda final de licitaciones después de liberar los términos de Engie, dando a todas las partes la oportunidad de ofrecer un precio más alto.
Bajo una nueva administración desde la elección del presidente Jair Bolsonaro, Petrobras busca descargar alrededor de $ 27 mil millones de activos para ayudarlo a reducir su deuda y concentrar más recursos en su producción principal de crudo en el extranjero. Las acciones de Petrobras subieron un 1,1% a $ 7.43 (28.78 reales) en Sao Paulo.
“Necesitamos aumentar los retornos para los accionistas, y rápido“, dijo el director general Roberto Castello Branco en una entrevista en marzo.
Cuando se complete la transacción, Engie tendrá una participación del 58,5% en TAG, mientras que Caisse tendrá el 31,5%, informaron las compañías en un comunicado.
Te puede interesar: YPF busca petróleo y gas usando fracking por primera vez en Mendoza
