Neptune Energy Group Ltd., la empresa de exploración respaldada por capital privado, está considerando opciones que incluyen una fusión con Harbour Energy Plc que podría crear una de las mayores empresas independientes de petróleo y gas de Europa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Neptune Energy, propiedad en parte de Carlyle Group Inc. y CVC Capital Partners, está trabajando con un asesor mientras estudia una posible combinación con Harbour Energy, que cotiza en la bolsa de Londres, dijeron las personas. Cualquier acuerdo podría valorar a este grupo combinado en 10.000 millones de dólares o más, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada.
Las acciones de Harbour Energy subieron hasta un 7,2% en las operaciones del Reino Unido el martes. Al cierre de la bolsa de Londres, subían un 2,3%, lo que da a la empresa un valor de mercado de 3.600 millones de libras (4.900 millones de dólares). Neptune también está considerando otras posibilidades, incluida una oferta pública inicial el próximo año o una venta directa, dijeron las personas.
Una combinación de Neptune y Harbour uniría a dos de los mayores exploradores de energía de carácter independiente con importantes activos en el Mar del Norte del Reino Unido, así como en mercados emergentes como el norte de África y el sudeste asiático. Cualquier transacción se sumaría a los 264.000 millones de dólares de acuerdos anunciados en el sector de la energía este año, según datos recopilados por Bloomberg.
Una fusión entre Harbour Energy Plc y Neptune Energy podría crear una de las mayores empresas independientes de petróleo y gas de Europa
Neptune ha estado trabajando con Rothschild & Co., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para explorar opciones, dijeron las personas. Las deliberaciones están en las primeras etapas, y la compañía no ha tomado ninguna decisión final sobre el camino a seguir, dijeron las personas. También podría optar por seguir siendo independiente, dijeron.
Los representantes de Neptune, Harbour y los bancos declinaron hacer comentarios.
A la caza por el crecimiento
Harbour surgió de la combinación de los productores del Mar del Norte Premier Oil Plc y Chrysaor Holdings Ltd., una operación que se completó a finales de marzo. Los principales inversores de Harbour, entre los que se encuentra EIG Global Energy Partners, están sujetos a bloqueos de sus acciones de entre seis y doce meses a partir de esa fecha.
La directora ejecutiva Linda Cook dijo en abril que Harbour estaba estudiando posibles oportunidades de adquisición, ya que busca “al menos una región más” que ofrezca una base de recursos sustancial.
Neptune fue creada en 2015 por el antiguo jefe de Centrica Plc, Sam Laidlaw, con financiación de Carlyle y CVC. La firma, aunque está presente en el Reino Unido, tiene una cartera de activos más amplia.
Ha crecido a través de una serie de adquisiciones, incluida la compra de la rama de exploración y producción de Engie SA en 2018. Ese acuerdo hizo que el fondo soberano China Investment Corp. se convirtiera en el mayor accionista de Neptune.
Neptune ha estado considerando una potencial salida a bolsa que podría valorar el negocio en más de 5.000 millones de dólares, dijeron en mayo personas familiarizadas con el asunto. La propuesta de venta de acciones podría verse obstaculizada por la creciente preocupación de los inversores sobre cómo se adaptarán las compañías petroleras a la transición energética.
Noticia tomada de: World Oil / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
Te puede interesar:
- Las 5 principales acciones de energía alternativa que cotizan en Wall Street
- El principal banco de Italia dejará de financiar el carbón en 2025 y el fracking en 2030
- Shell está considerando la venta del mayor yacimiento petrolífero de EE.UU.
- El precio del WTI rompe los 70 dólares por primera vez desde 2018
