El transportista danés ha sido superado por Mediterranean Shipping Co. (MSC) en términos de capacidad de contenedores, según datos de la empresa de análisis marítimo Alphaliner.
MSC alcanzó ese hito el 5 de enero cuando la base de datos de actualización diaria de Alphaliner registró que MSC posee o fleta suficientes buques para transportar el equivalente a 4.284.728 contenedores de carga estándar de 20 pies, 1.888 más que Maersk, lo que da a ambas una cuota de mercado del 17%.
Este cambio pone fin a 25 años de reinado de Maersk como campeón indiscutible del transporte marítimo de mercancías.
Maersk, que entró por primera vez en el comercio de contenedores en 1975, ha ocupado el primer puesto durante décadas. El transportista ha sido pionero en el sector, batiendo a menudo récords al construir los buques más grandes.
Más recientemente, ha invertido en buques que pueden navegar con metanol neutro en carbono. Sigue siendo la empresa con más capacidad en términos de buques propios: MSC tiene cerca del 65% de su capacidad en buques fletados, mientras que Maersk sólo tiene el 42%.
“Nunca nos hemos fijado el objetivo específico de ser los más grandes”, dijo el director ejecutivo de MSC, Soren Toft, en un comentario enviado por correo electrónico el miércoles, y añadió que se está centrando en el crecimiento y la rentabilidad.
Las dos navieras han hecho apuestas diferentes sobre el futuro de su sector. Maersk ha decidido dejar de centrarse en el transporte marítimo y centrarse en líneas de negocio más rentables, como el transporte aéreo, el transporte por carretera, el almacenamiento, la explotación de terminales portuarias y la venta de software de logística. La empresa pretende reinventarse como una ventanilla única para cada paso de la cadena de suministro.
En un comunicado de prensa de marzo, Maersk escribió que “la empresa ha tomado una decisión estratégica para cambiar de rumbo. Maersk ha pivotado en torno a las tecnologías de nueva generación, los grandes datos y la innovación para transformarse en una empresa de logística integrada de extremo a extremo”.
Maersk no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Mientras tanto, MSC ha redoblado su estrategia de construir una flota de megabuques que puedan entregar la carga al menor costo posible. “MSC ha invertido significativamente en nuevos y muy eficientes buques de gran tamaño”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.
Soren Toft, que MSC arrebató a Maersk en 2019, añadió que “el tamaño no es un objetivo para nosotros. El crecimiento, la rentabilidad y el apoyo a los clientes es lo que nos ha impulsado y lo que nos seguirá impulsando.”
MSC es líder en contenedores, no en tamaño de flota
MSC ha superado a Maersk en una métrica clave: el número de contenedores que puede transportar en los buques que posee y fleta. Esta es la medida más importante del tamaño de una naviera porque significa que MSC puede mover más carga que Maersk.
Pero el dominio de MSC no está claro. Por un lado, Maersk sigue teniendo más capacidad de transporte que MSC. MSC compensa la diferencia fletando temporalmente buques de carga de otras compañías.
MSC está tratando de cerrar esa brecha encargando más buques nuevos. MSC tiene pedidos de casi 1 millón de unidades equivalentes a 20 pies (TEU) de nuevos buques de carga, frente a los 255.000 TEU de Maersk.
Figura 1. Capacidad de TEU de las 5 mayores navieras del mundo
Maersk también posee y fleta más buques que MSC, aunque esto no es necesariamente una ventaja.
La estrategia de MSC ha sido comprar los buques portacontenedores más grandes disponibles porque pueden operar con más eficiencia que los buques más pequeños.
Aunque los buques más grandes cuestan un poco más de operar, pueden transportar mucha más carga, por lo que si están completamente cargados sus rutas serán más rentables que las de los buques más pequeños. Los buques de MSC transportan, de media, unos 6.600 TEU, frente a los 5.800 TEU de media de Maersk.
El nuevo puesto de MSC en la cima de la tabla de capacidad de transporte marítimo refleja las inversiones que las mayores navieras del mundo están realizando con los miles de millones de dólares de beneficios que han registrado durante la pandemia.
A medida que las cadenas de suministro se normalicen en 2022 y más adelante, el tiempo dirá si la decisión de Maersk de invertir en logística terrestre o la estrategia de megabuques de MSC resulta mejor.
El sector del transporte marítimo de contenedores acaba de tener el año más rentable de su historia, ya que la demanda de bienes de consumo, impulsada por la pandemia, ha aumentado la capacidad de los buques. Las tarifas de los fletes desde Shanghai se han multiplicado por cinco en los últimos 18 meses.
Sundboell, fundador de eeSea, dijo que MSC aún podría decidir seguir los pasos de Maersk. La empresa puede cambiar su estrategia rápidamente, ya que es de propiedad privada y está estrechamente controlada por un grupo central de ejecutivos en Ginebra. “MSC sin duda mirará hacia Maersk y evaluará si debe moverse en la misma dirección, especialmente ahora con Soeren Toft como CEO”, escribió. “No hay que subestimar su capacidad para moverse rápida y decisivamente en una dirección, si deciden esa estrategia”.
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