México, América Central y el Caribe registraron un récord de 1.830 megavatios (MW) de nueva capacidad de energía eólica instalada en toda la región en 2019, lo que supone un aumento interanual del 126% en las adiciones, según una nueva investigación de Wood Mackenzie.
“El mercado mexicano representó más del 80% de las adiciones anuales en la región durante el año 2019 al conectar 1.590 MW, un salto del 125% desde 2018”, dijo Brian Gaylord, analista principal.
Añadió que la capacidad operativa acumulada de energía eólica superaba los 8,4 gigavatios (GW) en 2020, de los cuales casi 6,5 gigavatios están en México.
Wood Mackenzie pronostica 6,9 GW de nuevas adiciones de capacidad eólica que se pondrán en servicio en todo México, América Central y el Caribe hasta 2029. Una vez más, México será el mercado principal, con una previsión de 6,1 GW de nueva capacidad que se conectará, casi el 90% del total.
Panorama competitivo
Gaylord dijo: “Las adiciones de capacidad serán impulsadas principalmente por la demanda de C&I en México y los proyectos solicitados por las autoridades centrales de energía y las empresas estatales de servicios públicos en todo el Caribe y América Central”.
“El lado positivo para el desarrollo de la energía eólica en la región se ve atenuado por la alta competitividad de la energía fotovoltaica y la construcción de una infraestructura de apoyo a la generación de gas”.
Añadió que la falta de mecanismos de licitación periódicos y planificados y de objetivos firmes para la generación de energía renovable en los mercados de América Central y el Caribe limita el crecimiento de la energía eólica en el decenio que termina en 2029.
“Estos mercados son esencialmente transaccionales”, dijo Gaylord. “La nueva construcción de energía eólica será impulsada principalmente por la construcción esporádica de proyectos organizados por las autoridades centrales de energía o las empresas estatales de servicios públicos en estos países. Por lo tanto, ningún mercado muestra potencial para una construcción anual consistente”.
“Además, las perspectivas de la energía eólica en América Central y el Caribe hasta 2029 se ven desafiadas por la competencia de la energía fotovoltaica y el GNL. La energía fotovoltaica de bajo costo, que ha demostrado tener precios más competitivos en las licitaciones regionales, y los planes gubernamentales de invertir en terminales de GNL, en particular en América Central, limitan las oportunidades de nuevas instalaciones de energía eólica”.
¿En el desánimo?
Mientras que México vio las mayores adiciones de capacidad en 2019, Gaylord dijo que el movimiento del gobierno mexicano hacia el control centralizado de la planificación de la energía nacional amortigua las perspectivas de la energía eólica en los 10 años hasta 2029.
A finales de abril de 2020, el operador del mercado nominalmente independiente de México, CENACE, suspendió la fase de pruebas y la puesta en marcha de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos de forma indefinida debido a las sospechas de estabilidad de la red relacionadas con COVID-19.
“Aunque los promotores recibieron órdenes judiciales de los tribunales federales contra ambas medidas, es probable que esto frene la inversión en nueva capacidad de energía eólica hasta 2024”, añadió Gaylord.
Dijo que la transmisión es la principal limitación para el desarrollo de la energía eólica en México. La alta competencia de la energía fotovoltaica de bajo costo y los precios bajos del gas significan que los desarrolladores de energía eólica deben tratar de desplegar nuevos proyectos en sitios con el mejor recurso eólico del país.
La cancelación por parte de la CFE en 2019 de una línea de transmisión HVDC de larga distancia que habría facilitado un adicional de 3 GW de energía eólica en Oaxaca ha tenido un impacto. El año pasado también se canceló un proyecto de red separado y largamente planificado para conectar el sistema del norte de Baja California a la red nacional, lo que perjudicó el desarrollo de nuevos proyectos eólicos en el estado noroccidental.
Planificación a largo plazo
Gaylord dijo que la tendencia al aumento de los costos de transmisión asociados a la congestión en los estados fronterizos del noreste, ricos en vientos, indica una creciente limitación de la red en esa región que limitará la incorporación de nuevos proyectos.
Aliviar esta limitación de la red será un desafío. Por consiguiente, Wood Mackenzie no espera que la CFE, que es responsable de la red de transmisión del país, lleve a cabo mejoras sustanciales en la transmisión durante la presidencia de López Obrador. En cambio, la empresa estatal de servicios públicos se ha comprometido en una estrategia de despliegue de nueva generación alimentada por gas en la proximidad de los centros de carga para minimizar la inversión en líneas de transmisión de larga distancia.
Gaylord añadió: “La directiva política de SENER de mayo de 2020 pedía una participación más directa de la CFE en la planificación de la red a largo plazo. La estrategia de capacidad de gas localizada de CFE y su oposición a la participación privada en la generación de electricidad indican que no apoyará las inversiones en infraestructura de la red que respalden la incorporación de nueva capacidad eólica o fotovoltaica”.
No se espera que se realicen nuevas subastas a largo plazo organizadas por el gobierno hasta el año 2024, cuando termine el mandato de López Obrador.
Aún así, un atraso en los proyectos de subasta que aseguraron acuerdos de compra de energía (PPA) en las subastas de 2016 y 2017 apoyarán parcialmente las adiciones de capacidad hasta el 2022. La capacidad apoyada por las subastas vuelve a la perspectiva en 2026. Acumulativamente, las subastas apoyarán 2 GW de nueva construcción de energía eólica en México, según descubrió Wood Mackenzie.
La demanda de los compradores industriales y comerciales impulsará la mayoría de las nuevas adiciones de capacidad eólica en México en los próximos 10 años hasta 2029.
Por otro lado, Wood Mackenzie, agrega que la migración de las empresas industriales y de los grandes compradores comerciales hacia acuerdos bilaterales con los desarrolladores de energía eólica va a continuar.
Los PPA de C&I apoyados por esto y realizados a través del histórico mecanismo de autoabastecimiento corresponden a 4,2 GW (65%) de la energía eólica operativa en México. Las perspectivas hasta 2029 están respaldadas por 4 GW adicionales de capacidad que se basan en acuerdos similares de adquisición de C&I.
Gaylord añadió: “La ventaja de esta ruta hacia los mercados está limitada por la creciente competencia de los proyectos fotovoltaicos de bajo costo para captar la demanda dentro de este segmento. Aun así, las consideraciones geográficas, nodales y de forma de la demanda facilitan la capacidad de los promotores de la energía eólica para competir con la solar dentro de este mercado”.
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