Ha llegado el momento de que los principales exportadores de energía del mundo aceleren la transición energética, y dominar el comercio del hidrógeno podría marcar la diferencia, afirma Wood Mackenzie, una empresa de Verisk (Nasdaq:VRSK).
En 2020, el mercado mundial de la energía tenía un valor de 2 billones de dólares, y contribuía a la emisión de más de 9.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).
Ese mismo año, los cinco principales exportadores de energía -Arabia Saudí, Rusia, Australia, Estados Unidos de América e Indonesia- produjeron más de la mitad de toda la energía comercializada.
El director de investigación de Wood Mackenzie, Prakash Sharma, dijo: “El comercio mundial de energía va a sufrir su mayor alteración desde la década de 1970 y el auge de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“Además de invertir en energías renovables para reducir las emisiones y mejorar la seguridad energética, los países y las industrias buscan ahora combustibles y materias primas basadas en la electricidad, y el hidrógeno podría ser el factor de cambio. Un elemento diferenciador clave es el enorme potencial del hidrógeno en los mercados de energía comercializados. El hidrógeno con bajas emisiones de carbono y sus derivados podrían representar alrededor de un tercio del comercio energético marítimo en un mundo neto cero en 2050”.
De aquí a 2050, Wood Mackenzie prevé que la demanda mundial de hidrógeno se multiplique por dos y por seis en nuestros escenarios de Perspectivas de la Transición Energética y Transición Energética Acelerada (AET). En nuestro escenario AET-1.5 (calentamiento de 1,5 °C), la demanda de hidrógeno bajo en carbono alcanza hasta 530 millones de toneladas (Mt) en 2050, de las cuales casi 150 Mt se comercializan en el mercado marítimo.
La demanda de importación de hidrógeno bajo en carbono del noreste de Asia y de Europa podría suponer unos 80 Mt, lo que equivale al 55% del comercio marítimo de hidrógeno, y 23 Mt (el 16% del comercio energético marítimo total), respectivamente.
Varios países esperan beneficiarse del desarrollo de megaproyectos de hidrógeno orientados a la exportación, con proyectos de hidrógeno azul y verde que se están desarrollando en Rusia, Canadá, Australia y Oriente Medio.
En el floreciente espacio del hidrógeno verde, casi el 60% de los proyectos de exportación propuestos se sitúan en Oriente Medio y Australia, y se dirigen principalmente a los mercados de Europa y el noreste de Asia. En los últimos 12 meses, se ha multiplicado por 50 el número de proyectos de hidrógeno verde anunciados.
Los promotores de proyectos, los prestamistas y los compradores se sentirán atraídos por lugares con un historial probado de exportación de recursos naturales, condiciones adecuadas para la electricidad renovable de bajo coste y el potencial de captura de carbono a gran escala.
Varios países esperan hacerse con un trozo del pastel del comercio del hidrógeno. Arabia Saudí, Brasil, Chile, Omán y Kazajstán han anunciado megaproyectos destinados al mercado de la exportación, mientras que otros, como Rusia y Canadá, cuentan con vastos recursos de gas de bajo coste y mucha capacidad de captura y almacenamiento de carbono (CAC).
El vicepresidente Gavin Thompson ha dicho: “Aunque no hay dos proyectos de exportación de hidrógeno iguales, la diferencia más obvia en los proyectos propuestos es entre el hidrógeno azul y el verde. Pero presentar esto como una elección de uno u otro es una simplificación excesiva”.
Aunque los costes actuales de la producción de hidrógeno verde suelen ser más de tres veces superiores a los del hidrógeno azul, se espera que los costes del hidrógeno verde disminuyan a medida que mejore la tecnología de fabricación de electrolizadores y disminuyan los costes de la electricidad renovable.
El descenso previsto de los costes apoyará un giro a largo plazo del hidrógeno azul al verde. Sin embargo, cada mercado tiene características únicas y el descenso de los costes no será uniforme.
Thompson dijo: “La realidad es que el mundo necesita ambas cosas para alcanzar el ritmo necesario de descarbonización global. La producción de hidrógeno azul tiene una ventaja de escalabilidad sobre el hidrógeno verde en la actualidad y ya puede desarrollarse en los volúmenes necesarios, aunque los plazos son más largos.
“La mayoría de los proyectos propuestos son actualmente una combinación de ambos. Un exportador de hidrógeno azul en Australia u Oriente Medio, por ejemplo, podría establecer una posición de mercado mientras se expande hacia el hidrógeno verde a medida que los costes disminuyen con el tiempo y la capacidad está disponible. Los productores podrían así construir sus cadenas de suministro de hidrógeno bajo en carbono a medida que el hidrógeno verde sea más competitivo con el tiempo”.
Los proveedores con acceso a grandes recursos de gas de bajo coste y a la captura y almacenamiento de carbono (CCS) tienen una ventaja natural para las exportaciones de hidrógeno azul.
Regiones como Oriente Medio, Rusia y Estados Unidos, con costes de perforación competitivos en tierra, parecen estar mejor situadas para desarrollar una posición exportadora interregional. Los países capaces de explotar la infraestructura de amoníaco existente también estarán en primera línea.
Del mismo modo, los proveedores con acceso a energías renovables de bajo coste inclinarán la balanza en lo que respecta a la producción de hidrógeno verde. Según el análisis de costes futuros de Wood Mackenzie, Australia y Oriente Medio se sitúan en los primeros puestos en cuanto a irradiación solar y ofrecen un enorme potencial de hidrógeno verde. Dado que los costes de conversión y transporte suponen hasta dos tercios del coste de entrega del comercio marítimo de hidrógeno interregional, la proximidad al mercado también será importante. Para el suministro al noreste de Asia, por ejemplo, los proveedores de Australia parecen estar por delante.
Según Sharma: “Australia, en particular, destaca entre la multitud por su historial de exportación de un conjunto diverso de recursos naturales y minerales, su gran escala física, sus recursos solares y eólicos y su importante potencial para la CAC a gran escala”.
Para Australia, al igual que para otros grandes exportadores, la oportunidad de producir hidrógeno verde contribuirá a transformar su cartera de exportaciones energéticas y a adaptarla a las necesidades cambiantes de sus socios comerciales.
Y al igual que ocurrió con las industrias australianas del carbón, el mineral de hierro y el GNL en el pasado, los compradores de toda Asia parecen dispuestos a invertir y ayudar a desarrollarlo.
Sharma dijo: “Un enfoque único no funcionará. En un mercado incipiente, los participantes en el sector del hidrógeno tendrán que adoptar estrategias y modelos de negocio sólidos pero flexibles que apoyen un desarrollo potencialmente transformador en la transición energética mundial. En la actualidad, varios países tienen la oportunidad de aprovechar sus recursos y, a través del hidrógeno, convertirse en exportadores y actores dominantes en el comercio de energía con bajas emisiones de carbono.
Thompson dijo: “No obstante, aunque la escala de la ambición y el éxito de estos países afectará a los sistemas energéticos mundiales de una forma sin precedentes, no deja de ser una ironía que la dinámica del futuro comercio mundial de hidrógeno sea probablemente similar a la de los combustibles fósiles tradicionales. El noreste de Asia, incluida China, y Europa serán los grandes importadores de hidrógeno; Australia, Oriente Medio y, posiblemente, Rusia y EE.UU. tienen el mayor potencial para ser grandes exportadores”.
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