Dado que alrededor del 75% de los pozos productores de petróleo y gas de México están envejeciendo, las actividades de intervención deberían seguir siendo resistentes en los próximos años, probablemente superando los $ 3 mil millones de 2021 a 2023, muestra un análisis de Rystad Energy. Alrededor del 30% de eso se gastará en tierra y el 70% restante en alta mar.
La cantidad de pozos offshore en producción en México se redujo en un 14% entre 2015 y 2020, con una disminución más pronunciada para los pozos en tierra, en un 27%.
Las caídas se producen después de actividades de perforación relativamente más lentas durante el mismo cronograma, con la perforación offshore en alrededor del 60% del nivel observado entre 2010 y 2015.
Para la perforación en tierra, la caída fue aún mayor, con la cantidad de pozos completados casi un 80% desde 2015 hasta 2020 en comparación con el período de cinco años anterior.
Como resultado, la edad promedio de los pozos productores ha aumentado tanto para los pozos en tierra como en el mar durante los últimos cinco años. En el segmento costa afuera, la edad promedio de los pozos productores aumentó de 8,1 años a 11,5 años, mientras que en el segmento terrestre se duplicó, de 6,7 a 13,6 años.
“Tanto la actividad de perforación en tierra como en alta mar experimentó picos antes de 2015, por lo que la edad promedio para la producción de pozos en México ha aumentado significativamente en los últimos años. Los cortes de agua también han aumentado en la mayoría de los pozos tanto en alta mar como en tierra entre 2015 y 2020. Además, parece haber una mayor voluntad de buscar intervenciones en campos más jóvenes”, dice Daniel Holmedal, analista de investigación energética de Rystad Energy.
Figura 1. Estimación del costo de la intervención en los pozos petroleros en México de 2021 a 2023
Los pozos de petróleo suelen requerir más intervención que los de gas. Al profundizar en campos específicos, utilizando los costos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), vemos algunos ejemplos claros de campos que probablemente necesitarán invertir en intervención durante los próximos tres años.
Entre los campos en tierra que requerirán más gastos, Samaria Terc lidera con diferencia. La mayoría de sus pozos productores, con más de 150 en total, tienen una edad promedio de pozo de ocho años con longitudes de alrededor de 2.100 metros.
Los Cárdenas, con ocho pozos productores y el campo Madrefil, con seis, son el segundo y cuarto en gasto en tierra, respectivamente. Tienen menos pozos productores, pero la longitud del pozo es mayor, 5.800 metros, para el Cárdenas y 6.600 metros para el Madrefil.
Es probable que los pozos más complejos de Cárdenas y Madrefil requieran técnicas de intervención más costosas en comparación con los de Samaria Terc.
En el segmento offshore, cuatro de los cinco campos principales en términos de gasto son instalaciones fijas, siendo Ku la única excepción como flotante. En términos de la edad del pozo, Ayatsil-Tekel a los dos años y Balam a los seis años tienen la edad media más baja del pozo, junto con los pozos marinos más largos con 4.300 metros y 4.900 metros, respectivamente.
Para los proveedores de servicios expuestos al mercado mexicano, estos campos brindan una amplia gama de posibilidades de intervención en los próximos años. Si bien es probable que campos como Ayatsil-Tekel y Balam requieran técnicas de intervención más costosas, Zaap y Maloob verán intervenciones más ligeras.
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