2020 fue un año difícil para las refinerías del mundo, ya que la pandemia de coronavirus redujo la utilización de las refinerías y la restricción de suministro de la OPEP + redujo los diferenciales de precios del crudo. A pesar de esto, las refinerías integradas y los sitios petroquímicos superaron significativamente a sus pares que solo utilizan combustibles, según Wood Mackenzie.
Uno de los sitios más integrados de China, Hengli, generó un ingreso neto de más de 1.400 millones de dólares estadounidenses durante el primer al tercer trimestre de 2020, en un momento en el que la mayor parte de la industria del refino estaba sufriendo pérdidas significativas.
Figura 1. Mapa de la capacidad de las refinerías, tanto de las integradas como de las que no lo son (b/sd)
Alan Gelder, vicepresidente de refinación, productos químicos y mercados de petróleo de Wood Mackenzie, dijo: “En los próximos años, la transición energética y la electrificación asociada de la flota de automóviles de pasajeros reducirán el ritmo de crecimiento de la demanda mundial de gasolina y la conducirán a su declive después de 2030″.
“Mientras tanto, la versatilidad y durabilidad de los petroquímicos verán un crecimiento sostenido de la demanda, particularmente en las economías en desarrollo de Asia, con una demanda global de materias primas petroquímicas creciendo en más de 500,000 b / d cada año durante la próxima década. Este crecimiento de las materias primas petroquímicas se verá atenuado por un aumento en las tasas de reciclaje global a medida que las sociedades se concentren en reducir los desafíos ambientales de los desechos plásticos.
“Este cambio en la demanda de gasolina a petroquímicos promueve la adopción de la integración de refinerías y petroquímicas, particularmente para nuevas instalaciones en Asia y el Medio Oriente. Actualmente, más del 30% de las refinerías del mundo ahora están integradas con productos petroquímicos básicos. Estos sitios se benefician tanto de una lista de productos diversificada como del potencial para desbloquear un mayor valor a través de economías de escala y sinergias de costos operativos”, dijo Gelder.
China ya ha delineado una ruta integrada de la industria de la refinación y petroquímica que logra ganancias comparables con los sitios de refinación más rentables en América del Norte, dice Wood Mackenzie.
Dos sitios integrados de segunda generación, Hengli y RhongSheng, se pusieron en línea en 2019 y lograron operaciones completas en 2020.
Si hubieran estado completamente operativos en 2019, habrían estado entre los sitios con mejor rendimiento del mundo para 2020 cuando se miden en ganancias por barril de crudo procesado, estimado en alrededor de US $ 10 / bbl, según la herramienta REM-Chemicals de Wood Mackenzie.
“El desarrollo de estos sitios y seguidores rápidos debe cerrarse ya que su implementación tiene consecuencias globales. Los nuevos sitios integrados en China están logrando un rendimiento químico de más del 40% en peso. El desarrollo de sitios tan altamente competitivos hace que sea cada vez más difícil para las refinerías de la cuenca atlántica exportar su excedente de gasolina, por lo que el mayor crecimiento de dichos sitios acelerará el cierre de refinerías en Europa y Estados Unidos.
“Aunque China es actualmente un líder desbocado en el espacio integrado de refinerías y petroquímicos, se espera que la importancia de India como lugar de inversión aumente en los próximos años. El Medio Oriente ha invertido en refinación experta y recientemente se ha interesado más en la integración como un medio para agregar valor a sus exportaciones de crudo porque sus suministros de materias primas a base de gas están disminuyendo”, agregó Gelder.
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