Se invirtieron más de $ 350 millones en tecnologías avanzadas de iones de litio durante el primer semestre de 2019. Esta cifra se situó en poco más de $ 600 millones para todo 2018, lo que indica que 2019 será un año récord para los gastos, de acuerdo con la perspectiva de Wood Mackenzie’s en ‘Global energy storage outlook, Q3 2019’.
A medida que la demanda de baterías de iones de litio continúa creciendo, las futuras reducciones de los precios de las baterías serán impulsadas por el aumento de la fabricación, las mejoras en la densidad de energía de las baterías y los avances en la comercialización de tecnologías avanzadas de iones de litio.
“Desde 2018, el mercado ha visto importantes inversiones en tecnologías avanzadas de iones de litio de gigantes automotrices y hasta compañías petroleras por igual. Las inversiones se han centrado en desarrollar baterías sin cobalto y que utilicen materiales de electrodos alternativos o electrolitos de estado sólido. Si bien no todas estas tecnologías tendrán éxito, varias de ellas llegarán a los mercados de vehículos eléctricos (EV) y almacenamiento en los próximos años”, dijo Mitalee Gupta, analista de Wood Mackenzie.
Figura 1. Más de $350 millones de USD invertidos en tecnologías avanzadas de iones de litio en 1er semestre del 2019
El diferencial de precios entre LFP y NMC se ha revertido
Donde LFP solía ser más costoso que NMC, ahora ocurre lo contrario. En el futuro, se espera que este diferencial disminuya a medida que la disminución de los precios de NMC continúe siendo impulsada por la demanda de los vehículos eléctricos y las mejoras en la densidad de energía.
“Si bien las baterías de óxido de níquel-manganeso-cobalto (NMC) superan a las baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) en términos de densidad energética, el mercado de almacenamiento está viendo mucho más interés en la LFP”.
“En 2018, la demanda de baterías NMC tanto de los vehículos eléctricos como de la industria de almacenamiento de energía superó el suministro disponible, ya que la capacidad de fabricación de celdas no pudo seguir el ritmo de la creciente demanda. Si bien había una escasez de baterías NMC en el mercado de almacenamiento de energía, había muchas baterías LFP disponibles, con una capacidad mayormente alojada en China”.
“A medida que los plazos de entrega para la disponibilidad de NMC crecieron y los precios se mantuvieron estables, los proveedores de LFP comenzaron a acceder a mercados con restricciones de NMC a precios bastante competitivos, lo que hace que estas baterías LFP sean una opción atractiva para la aplicación de energía”.
“Más recientemente, atributos como una vida útil mejorada, una mejor seguridad y una relación de sobredimensionamiento han comenzado a afectar la elección de la química para diferentes aplicaciones de almacenamiento de energía y segmentos de mercado”, agregó Gupta.
Donde la combinación de baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) solía ser más costoso que las baterías de níquel-manganeso-cobalto (NMC), ahora en este momento ocurre lo contrario. Y se espera que las baterías LFP sigan disminuyendo
La capacidad global de fabricación de baterías aumentará cuatro veces para 2026
Se espera que las expansiones planificadas de la capacidad de fabricación de baterías crezcan a poco más de 770 GWh para 2026. Esto incluye todo tipo de subquímicas de iones de litio.
“Más del 50 % de esta fabricación reside en China hoy y el país continuará dominando el mercado en el futuro.
“Otros mercados clave, como Alemania, Suecia, Hungría y Polonia, aumentarán la producción a partir de 2021 a medida que los OEM de baterías asiáticos y europeos abran nuevas instalaciones de fabricación y amplíen la producción en las instalaciones existentes.
“En el oeste, Estados Unidos continuará viendo más inversiones en capacidades de fabricación de baterías respaldadas por la creciente demanda de vehículos eléctricos, así como la industria de almacenamiento de energía”, dijo Gupta.
Mercado global de almacenamiento anual en riesgo de contraerse en 2019
Como 2018 fue un año excelente para las implementaciones de almacenamiento de energía, se establecieron altas expectativas en 2019. Es poco probable que continúe el crecimiento anual para este año.
El mercado global se ha desacelerado en regiones clave que vieron el auge de 2018, a saber, Corea del Sur y China. Estos países han estado plagados de incidentes de incendios, así como cambios en las políticas y regulaciones. Los mercados de EE. UU. Y Europa también luchan por conseguir capacidad en el terreno en 2019. La capacidad se está impulsando a 2020, 2021 y, en algunos casos, incluso más allá.
Más allá de 2019, la perspectiva global estará en alza
Wood Mackenzie espera que se implementen 4GW / 8GWh de almacenamiento de energía a nivel mundial en 2019, y estos números aumentarán a 15GW / 44GWh en 2024.
“La industria del almacenamiento de energía en la región de Asia y el Pacífico aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. El mercado de almacenamiento de China se desaceleró en los primeros tres trimestres de 2019, principalmente debido al cambio de política. El mercado de almacenamiento de Corea del Sur continúa estancado debido a los continuos incidentes de incendios. Sin embargo, el mercado de almacenamiento de Australia está en camino de alcanzar los objetivos en 2019 y se espera que se triplique en 2020. El resto del mercado de Asia y el Pacífico está comenzando a recuperarse”.
“En el mercado de EE. UU., Oculto más allá del aumento general en los despliegues previstos de cinco años, hay una industria que está sufriendo dolores de crecimiento, ya que la realidad de las restricciones de la cadena de suministro, los obstáculos regulatorios y las preocupaciones de rendimiento y seguridad están listos para retrasar algunos proyectos de 2019 y 2020. Se espera que el mercado se recupere rápidamente de esta desaceleración a corto plazo acelerándose en 2021, impulsado por adquisiciones de servicios públicos a gran escala dirigidas a GW de almacenamiento, a menudo emparejado con energías renovables, en los próximos tres a cinco años”.
“Estamos en una encrucijada en el Reino Unido y Alemania. Los mercados de frecuencia se han saturado. Ahora los jugadores buscan otras oportunidades. En el mercado del Reino Unido, intradía y balance ofrecen una propuesta interesante. En Alemania, hay oportunidades interesantes detrás del medidor, como el afeitado máximo y el autoconsumo”.
“Alemania continúa liderando el mercado de almacenamiento residencial, mientras que Italia está experimentando un crecimiento continuo, en parte debido a los subsidios regionales y un régimen fiscal favorable”, dijo Rory McCarthy, analista senior de Wood Mackenzie.
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