Ithaca Energy Limited adquirirá Chevron North Sea Limited (“CNSL”) por $ 2 mil millones.
La transacción agregará otros diez campos de producción a la cartera existente de Ithaca, cuatro de los cuales se relacionan con los activos operados por la compañía, lo que resulta en un aumento de aproximadamente del 150 % en las reservas probadas y probables (“2P”) de la compañía y un aumento del 300 % en la producción prevista para 2019.
Se estima que la base de activos de Ithaca consiste en reservas 2P de aproximadamente 225 millones de barriles de petróleo equivalente 1 (“MMboe”) más 45 MMboe adicionales de recursos contingentes probados y probables (“2C”), asociados principalmente con el desarrollo adicional de campo cercano y oportunidades de perforación de relleno.
Se pronostica que la cartera ampliada, la cual abarca 18 campos en producción en total, entregará una producción proforma para 2019 de aproximadamente 80,000 barriles de petróleo equivalente por día (BOE/D en sus siglas en inglés) (60 % de líquidos), a un costo operativo de aproximadamente $ 17 por barril de petróleo equivalente.
Como parte de la transacción, aproximadamente 500 empleados se transferirán a la compañía, de los cuales alrededor de 200 trabajan en el extranjero en los activos operados.
La operación proporciona un avance importante en la escala y amplitud de la base de activos productivos de la compañía, establece una cartera más amplia de oportunidades de inversión a partir de las cuales crecerán los flujos de efectivo futuros del negocio y permite la monetización acelerada de los actuales $ 2.2 mil millones en impuestos del Reino Unido de Ithaca.
El acuerdo tiene una fecha de vigencia del 1 de enero de 2019 y se espera que se complete alrededor del final del tercer trimestre de 2019, luego de la aprobación de la adquisición por parte de la Autoridad de Petróleo y Gas del Reino Unido.
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