En su último informe, la IEEFA ha descubierto que las instituciones financieras (IF) más importantes del mundo se están comprometiendo a abandonar el carbón a un ritmo más rápido a medida que el cambio climático se convierte en una prioridad mundial.
Las 100 primeras instituciones tardaron casi seis años en adoptar políticas de exclusión respecto al carbón, pero desde entonces el número se ha duplicado en poco más de tres años.
Christina Ng, responsable de mercados de deuda de IEEFA para Asia-Pacífico, declaró: “Vemos dos tendencias destacadas que están redefiniendo los mercados de capitales. En primer lugar, vemos que cada vez más instituciones financieras se comprometen con políticas de inversión que se alejan de los proyectos con combustibles fósiles”.
Agregó: “Y en segundo lugar, estamos viendo que muchas de estas instituciones están revisando sus políticas y reforzándolas a medida que el mercado aumenta su conocimiento del riesgo climático como fuente de riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Las instituciones son cada vez más estrictas en cuanto a lo que financian, y han identificado el carbón como una inversión de riesgo. Ven el riesgo climático como un riesgo financiero”.
“Curiosamente, no son los grandes gestores de activos los que están abriendo camino. Son más bien los medianos los que reconocen su deber para con los clientes. Esto es un reflejo de que el mercado está aprendiendo y aprendiendo rápido en un momento en que los reguladores se están poniendo duros con el lavado verde. Colectivamente, todo el ecosistema financiero está colaborando para detectar los problemas”, afirmó.
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Europa lidera la desinversión en carbón
Las instituciones financieras europeas lideran la desinversión en carbón con políticas más estrictas que las de otras regiones. Aunque las instituciones financieras de Asia también están aumentando rápidamente, con 41 que ahora tienen políticas formales de salida en comparación con solo 10 entre 2013 y abril de 2019.
Europa encabeza la lista con el mayor número de instituciones financieras que desinvierten del carbón (114) y con políticas de exclusión más estrictas en comparación con otras regiones.
Un total de 22 entidades financieras de las economías emergentes también han establecido políticas de desinversión del carbón, entre ellas Sudáfrica, Malasia, China, Turquía, India y Filipinas. Curiosamente, estos países dependen en gran medida del carbón para producir electricidad.
EE.UU., Francia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Alemania, Australia y Países Bajos tienen el mayor número de instituciones financieras con políticas formales de salida del carbón. En total, hay 114 instituciones financieras en Europa, 53 en Asia-Pacífico, 27 en Norteamérica, 6 en África y 2 en Sudamérica.
Más de la mitad de los 87 bancos de la lista de la IEEFA son miembros de la Net Zero Banking Alliance (NZBA) de las Naciones Unidas. Muchos de ellos actualizaron sus políticas en 2022 tras adherirse a la NZBA. En los últimos dos años, 47 bancos han reforzado sus políticas de salida del carbón, mientras que 16 bancos han anunciado sus propios planes de salida del carbón por primera vez. Cabe destacar que la mitad de estos nuevos participantes proceden de Asia, lo que indica que el impulso de desinversión se está extendiendo rápidamente entre los bancos asiáticos.
Las compañías de seguros, que actúan como gestores de riesgos y suscriptores de proyectos de carbón y son importantes inversores institucionales, también están abandonando rápidamente el carbón. Un total de 51 compañías de seguros y reaseguros de importancia mundial han establecido una política formal de salida del carbón, y el número se ha más que duplicado desde que IEEFA comenzó a revisar las políticas mundiales de exclusión del carbón en 2019. Una de las aseguradoras notables, que anunció su política inaugural de salida del carbón en 2022, es AIG.
De los 36 gestores y propietarios de activos con políticas formales de desinversión del carbón, que gestionan activos por valor de más de 50.000 millones de dólares, la mitad han implementado o mejorado sus políticas en los últimos dos años.
Mientras que varios grandes gestores de activos mundiales, como la Caisse des Dépôts et Consignations de Francia, Fidelity International del Reino Unido, Storebrand y Government Pension Fund Global de Noruega han establecido políticas formales de salida del carbón, los tres mayores gestores de activos, Blackrock, State Street Global Advisors y Vanguard, que gestionan activos por valor de 20 billones de dólares, han formulado políticas débiles de salida del carbón o no tienen política alguna.
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Restricciones de todo tipo para el carbón
Las políticas de salida del carbón más exhaustivas incluyen restricciones en todos los servicios y productos financieros ofrecidos por los bancos, cesando todo tipo de relaciones comerciales con las empresas del carbón, yendo más allá de las meras restricciones sobre proyectos individuales para restringir cualquier servicio financiero a las empresas que tengan alguna exposición al carbón.
Estas restricciones se refieren a la financiación empresarial, la suscripción y la inversión, así como a actividades más amplias relacionadas con el carbón, como la gasificación del carbón, las centrales eléctricas de carbón supercrítico y el carbón para infraestructuras ferroviarias y portuarias.
La Sra. Ng afirma que es probable que siga aumentando el número de instituciones que asumen este compromiso y que otras reforzarán las políticas existentes. En particular, los intermediarios financieros de los mercados emergentes están introduciendo sus propias políticas de salida del carbón, influidos por el fuerte impulso de las desinversiones de carbón por parte de intermediarios financieros de importancia mundial, y el creciente riesgo de activos de combustibles fósiles bloqueados, acentuado por el constante descenso del coste de la generación de energía limpia.
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