Alegando unas condiciones de mercado “muy inusuales”, el fondo soberano de Noruega, uno de los mayores inversores del mundo, registró una pérdida récord de 1,64 billones de coronas (164.400 millones de dólares) en 2022, poniendo fin a una racha de tres años de beneficios crecientes, ya que las acciones y los bonos se vieron afectados por la guerra de Ucrania y la inflación.
El fondo noruego, creado en la década de los 90, invierte los ingresos excedentarios del Estado noruego procedentes de la producción de petróleo y gas. Cómo gran exportador de crudo y mayor proveedor de gas de Europa tras la caída de los flujos de gas ruso, Noruega se benefició de los altos precios de la energía debido a la guerra en Ucrania.
“Tenemos inversiones en 9.000 empresas de 70 países. No hay ningún lugar donde esconderse”, dijo el director ejecutivo del fondo, Nicolai Tangen, en una conferencia de prensa.
“El mercado se vio afectado por la guerra en Europa, la elevada inflación y la subida de los tipos de interés. Esto afectó negativamente tanto al mercado de renta variable como al de renta fija al mismo tiempo, lo que es muy poco habitual”, declaró en un comunicado Nicolai Tangen.
Esta pérdida pone fin a una racha récord para el fondo, en la que los rendimientos anuales superaron el billón de coronas en cada uno de los tres años comprendidos entre 2019 y 2021, sumando más de cuatro billones de coronas en total.
La anterior mayor pérdida fue de 633.000 millones de coronas (US$ 63,45 millones), esto en medio de la crisis financiera de 2008.
Figura 1. Valor de mercado del Fondo soberano de Noruega.
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La mayor pérdida bursátil del fondo noruego
La mayor pérdida bursátil se produjo en la participación del fondo en Amazon (AMZN.O), cuyo valor se redujo en 56.000 millones de coronas, seguida de una pérdida en acciones del propietario de Facebook, Meta Platforms (META.O), de 52.000 millones, y en Tesla (TSLA.O), con 47.000 millones.
Aun así, a pesar de la pérdida récord, el valor del fondo aumentó en conjunto en 89.000 millones de coronas u 8.900 millones de dólares interanuales, en parte debido a la debilidad de la divisa noruega y a la entrada récord de 1,1 billones de coronas en efectivo.
La rentabilidad de la inversión del fondo en 2022 se situó en -14,1% en el año, lo que supuso 0,88 puntos porcentuales más que la rentabilidad del índice de referencia del fondo.
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Las entradas en 2022 casi triplicaron el récord anterior, de 386.000 millones de coronas, establecido en 2008.
Las enormes reservas noruegas de petróleo y gas del Mar del Norte son la base de la riqueza del fondo. De hecho, el aumento vertiginoso de los ingresos del país por los combustibles fósiles en medio de la guerra de Rusia en Ucrania ha suscitado un apasionado debate sobre la justicia internacional.
Legisladores de la oposición, destacados economistas noruegos e incluso titanes de la industria energética del país han pedido al gobierno que dé ejemplo al mundo destinando sus extraordinarios beneficios del petróleo a un nuevo fondo de solidaridad internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores noruego ha declarado que es plenamente consciente de la responsabilidad que conllevan sus recursos energéticos.
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