Es probable que los fabricantes europeos de aerogeneradores se enfrenten a otro año difícil en 2023, a medida que crece la competencia de China y se hacen sentir los efectos de unos mayores costes de producción.
A pesar del impulso de los gobiernos de la UE y EE.UU. a las energías renovables, los principales fabricantes europeos, como Siemens Gamesa, Vestas y Nordex, registran pérdidas y no se espera que recuperen pronto la rentabilidad.
“Las presiones a corto plazo siguen siendo muy elevadas y afectan negativamente a nuestra rentabilidad”, declaró Nordex en noviembre. El largo proceso de obtención de permisos para nuevos proyectos en Europa hace que “sigamos sin prever un aumento especialmente rápido de la demanda a corto plazo”, añadió.
Petra Manuel, analista de energía del grupo de investigación Rystad Energy, afirmó que 2023 “muy probablemente también será un año difícil” para los fabricantes europeos, en parte debido a los escasos pedidos de energía eólica terrestre.
La inflación y los efectos de la guerra de Ucrania han disparado los precios de la energía y de materias primas clave como el acero, aumentando los costes de fabricación de las turbinas. La incertidumbre del mercado energético y el lento proceso europeo para la obtención de permisos también han frenado los nuevos pedidos: Según WindEurope, la asociación del sector, los pedidos europeos de turbinas terrestres cayeron un tercio en el tercer trimestre.
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Vestas declaró en noviembre que los retrasos habían provocado “mayores costes relacionados con la ejecución de los compromisos con los clientes”, lo que incluía penalizaciones por retrasos en las entregas de los contratos. Siemens Gamesa señaló el mismo mes que había pagado “penalizaciones impuestas por los clientes por retrasos en las entregas”.
La semana pasada, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, declaró al Financial Times que estaba “preocupado por la industria eólica en Europa”.
Los aerogeneradores chinos llegan a Europa
Además del aumento de los precios de los insumos, los fabricantes europeos se enfrentan a la creciente competencia de China. “China está empezando a conseguir pedidos de aerogeneradores en Europa“, afirma Giles Dickson, director ejecutivo de WindEurope. “Están llamando a la puerta”.
La china Mingyang Smart Energy fue seleccionada este año para suministrar el primer proyecto eólico marino del Reino Unido en el Mar Céltico.
Mientras los fabricantes chinos también se expanden por los mercados emergentes, sus competidores europeos se repliegan a los mercados nacionales. Vestas declaró este año que “cesaba la producción en algunas fábricas de China e India“.
La crisis también afecta a los promotores de parques eólicos. En octubre, la empresa estadounidense Avangrid declaró que un proyecto eólico marino previsto en Massachusetts “ya no era viable” en virtud del contrato vigente porque el aumento de los precios había “incrementado significativamente el coste previsto de construcción del proyecto”.
¿Esperanza a largo plazo?
A pesar de las dificultades, los analistas consideran que el panorama a largo plazo es más positivo, dado el impulso de los responsables políticos europeos y de otros países a la expansión del sector de las energías renovables.
Sean McLoughlin, responsable de investigación industrial de HSBC para la zona EMEA, afirmó: “No creo que exista una amenaza existencial. Los motores a largo plazo están más claros que nunca. Es cuestión de mirar hasta el año que viene”.
Las empresas están negociando precios más altos para las turbinas y condiciones contractuales más favorables, añadió. “Lo que falta son los volúmenes [de pedidos]”.
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Algunas plantas de fabricación en tierra no estaban trabajando a pleno rendimiento por la falta de pedidos, según los analistas. Pero a mediados de la década de 2020, el sector espera que la demanda de turbinas se dispare.
Según Dickson, de WindEurope, a mediados de la década, la cadena de suministro existente “no será lo bastante grande para construir todas las turbinas marinas que los gobiernos necesitan y quieren construir en toda Europa”.
Ben Backwell, director ejecutivo del Global Wind Energy Council, afirma que “la esperanza es que la cartera de pedidos esté completa en 2024”.
Noticia tomada de: Financial Times / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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