Según un estudio de Rystad Energy, se prevé que África alcance un pico de producción de gas de 470.000 millones de metros cúbicos (Bcm) a finales de la década de 2030, lo que equivale a un 75% de la cantidad de gas producida por Rusia en 2022.
A principios de marzo, la Unión Europea anunció que pretende reducir su dependencia del gas ruso en dos tercios sólo a finales de este año y se encamina a una crisis de suministro que repercutirá en todo el mundo.
Incluso con el número de proyectos de gas que se están desarrollando o que se están retrasando, África sigue teniendo un importante potencial de producción. Se prevé que el continente aumente su producción de gas de unos 260 Bcm en 2022 a nada menos que 335 Bcm a finales de esta década. Si los operadores de petróleo y gas se deciden a subir la apuesta en sus proyectos de gas en el continente, la producción de gas natural de África a corto y medio plazo podría superar las previsiones conservadoras anteriores.
Rusia ha sido históricamente el principal proveedor de gas natural de Europa, con una media de alrededor del 62% de las importaciones totales de gas al continente durante la última década.
África también ha sido un exportador constante de gas a Europa durante ese tiempo, con una media del 18% de las importaciones europeas de gas procedentes de África.
Sin embargo, los proyectos en África se consideran históricamente de mayor riesgo y pueden retrasarse o no ser aprobados debido a los altos costes de desarrollo, las dificultades de acceso a la financiación, los problemas con los regímenes fiscales y otros riesgos sobre el terreno. Sin embargo, las señales recientes de las grandes petroleras y gasistas, como BP, Eni, Equinor, Shell y ExxonMobil, indican un cambio de estrategia hacia una mayor inversión en África, con varios proyectos que antes estaban congelados -incluidos proyectos de gas natural licuado (GNL)-, ya que consideran la posibilidad de reiniciar o acelerar proyectos previamente archivados en respuesta a la creciente demanda mundial.
“La situación geopolítica en Europa está cambiando el panorama del riesgo a nivel mundial. Aunque los flujos de GNL procedentes de Estados Unidos son considerables, la demanda es mucho mayor. Los importadores asiáticos y europeos tendrán que tener en cuenta las prioridades africanas a la hora de desarrollar proyectos, ya que muchos productores africanos se están centrando en el suministro de energía a nivel local y a los mercados intraafricanos, además de atender a los mercados mundiales. La infraestructura de gasoductos existente desde el norte de África hasta Europa y las relaciones históricas de suministro de GNL hacen de África una sólida alternativa para los mercados europeos, tras la prohibición de las importaciones rusas”, afirma Siva Prasad, analista principal de Rystad Energy.
Los países africanos que históricamente han sido proveedores de gas a Europa están bien situados para aumentar sus exportaciones. La ventaja de África es que ya cuenta con gasoductos conectados a la red europea de gas.
Las exportaciones actuales de África a Europa pasan por Argelia hacia España y por Libia hacia Italia. En los últimos meses se han intensificado las conversaciones sobre los gasoductos de larga distancia que conectan los yacimientos de gas del sur de Nigeria con Argelia a través del gasoducto transahariano (TSGP) y el gasoducto Nigeria-Marruecos (NMGP).
Mientras que el TSGP pretende utilizar los gasoductos existentes desde Argelia para llegar a los mercados europeos, el NMGP pretende ampliar el actual Gasoducto de África Occidental (WAGP) hasta Europa a través de los países costeros de África Occidental y Marruecos. Más allá, las exportaciones africanas de GNL proceden principalmente de Nigeria y Argelia, con volúmenes menores de Egipto, Angola y una fracción de Guinea Ecuatorial. Además, los descubrimientos a gran escala en alta mar en Mozambique, Tanzania, Senegal, Mauritania y Sudáfrica tienen el potencial de producir exportaciones adicionales de gas natural una vez que se desarrollen.
Europa está estudiando cómo ayudar a los países africanos ricos en gas a aumentar la producción y las exportaciones en los próximos años. La decisión de la Unión Europea a principios de este año de que todas las inversiones en gas natural son equivalentes a las inversiones en energía “verde” señala que el gas africano se considera sostenible. La crisis de suministro impulsada por los intereses de seguridad puede empujar a Europa a financiar proyectos que también ayuden a la asequibilidad de la energía en su país. Por ejemplo, Europa podría ser un financiador clave del proyecto TSGP propuesto de 13.000 millones de dólares.
La salida de BP de Rusia: Un impulso para el gas no contratado en Senegal-Mauritania
El director ejecutivo de BP, Bernard Looney, ha declarado que la decisión de abandonar Rusia no sólo es lo correcto, sino que también redunda en el interés de la empresa a largo plazo. El gigante británico ha contabilizado recientemente cargos antes de impuestos por valor de 24.000 millones de dólares y 1.500 millones de dólares en sus resultados financieros del primer trimestre de 2022 debido a su decisión de abandonar Rusia.
La empresa está ahora buscando proyectos africanos para aprovechar la oportunidad de dirigirse a los mercados europeos con el suministro de gas.
BP tiene varios grandes proyectos de gas en Senegal y Mauritania: los proyectos Greater Tortue Ahmeyim (GTA), Yakaar-Terenga y BirAllah LNG. Ya se han vendido los volúmenes de GNL de la fase 1 del proyecto de GNL flotante (FLNG), de 2,5 millones de toneladas al año, y parte del gas de Yakaar se utilizará como materia prima para la central eléctrica de gas de Senegal.
Mientras tanto, el gas de la fase 2 de GTA LNG, el gas restante de Yakaar-Teranga y BirAllah aún no se han contratado y estos volúmenes podrían beneficiarse de lo que se espera que sea un mercado de GNL con restricciones de suministro en los próximos años. La fase 2 de GTA FLNG tiene una capacidad prevista de 2,5 millones de tpa, mientras que las instalaciones de GNL de Yakaar-Teranga y BirAllah podrían tener una capacidad de 10 millones de tpa.
Sin embargo, la ingeniería y el diseño inicial (FEED) de Yakaar-Teranga, que se puso en marcha en noviembre de 2021, determinará la capacidad final del proyecto, y BP también está llevando a cabo estudios para ver si acelera el desarrollo del proyecto Bir Allah con el objetivo de venderlo a Europa. Al igual que BP, otras grandes empresas también podrían mirar hacia sus carteras de gas africanas para hacer frente al probable déficit de suministro de gas.
Eni planea aumentar el suministro de gas africano a Italia
La empresa italiana Eni ha declarado que puede aliviar la dependencia europea del gas ruso en cierta medida mediante el suministro de sus proyectos africanos, incluidos los de Argelia, Egipto, Nigeria, Angola y Congo-Brazzaville.
El mes pasado, Italia, en asociación con Eni, firmó acuerdos para impulsar las importaciones de gas de las naciones norteafricanas de Argelia y Egipto, y más recientemente, otros dos acuerdos de suministro de gas con dos naciones subsaharianas, Congo-Brazzaville y Angola. Otros países africanos en los que Eni posee importantes carteras de exploración y producción y en los que las autoridades italianas podrían firmar acuerdos relacionados con el gas son Mozambique, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Libia.
Nigeria está aumentando su capacidad de producción de GNL de 22 a 30 millones de toneladas por año gracias a su tren 7 y a la eliminación de los cuellos de botella, y Eni participa en muchos yacimientos que suministran gas a la planta de GNL, así como en la planta de procesamiento.
Equinor, Shell y ExxonMobil salen de Rusia: Reorientación de los activos de GNL de Mozambique y Tanzania
Equinor, ExxonMobil y Shell, al igual que BP, cuentan con importantes carteras de GNL en África que aún no se han desarrollado, y pueden recurrir a estos enormes recursos de gas para contrarrestar el posible déficit de suministro de gas en el futuro.
ExxonMobil tiene una participación del 25% en el área 4 de Mozambique, con un importante potencial para añadir más trenes de expansión.
Se esperaba que Mozambique se beneficiara de la medida de la UE de clasificar las inversiones en gas como ecológicas, incluso después de que una insurgencia islamista en la provincia de Cabo Delgado, rica en gas, paralizara las inversiones previstas. El escenario actual de una posible escasez de suministro de gas podría hacer que el país acelere el desarrollo de sus recursos gasísticos. La retirada de la empresa estadounidense de Rusia podría llevarla a sancionar finalmente su proyecto de gas natural licuado de Rovuma, en Mozambique.
El anuncio de la salida de Rusia de la empresa anglo-holandesa Shell y del gigante noruego Equinor, controlado por el Estado, podría hacer que ambos se centraran en el proyecto de gas natural licuado de Tanzania, que lleva mucho tiempo paralizado.
El aumento de la demanda de gas natural provocado por la actual guerra en Ucrania y la retirada de los suministros rusos también podría impulsar un nuevo enfoque en la exploración y el desarrollo en Nigeria para alimentar estas exportaciones de GNL durante un período prolongado. También podrían acelerarse otros numerosos proyectos en el continente para aumentar las exportaciones de gas.
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