La transición energética está impulsando el próximo superciclo de las materias primas, con inmensas perspectivas para los fabricantes de tecnología, los comerciantes de energía y los inversores.
De hecho, el nuevo proveedor de estudios energéticos BloombergNEF estima que la transición mundial requerirá una inversión de ~173 billones de dólares en suministro de energía e infraestructuras durante las próximas tres décadas, y se espera que las energías renovables cubran el 85% de nuestras necesidades energéticas en 2050.
La transición de los vehículos con motor de combustión interna a los vehículos eléctricos se ha convertido en un punto central del impulso de la electrificación mundial. En 2020, las ventas mundiales de vehículos eléctricos aumentaron un sólido 39% interanual hasta alcanzar los 3,1 millones de unidades, una hazaña impresionante justo en medio de una gran crisis sanitaria.
Sin embargo, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) afirma que 2021 será “otro año récord para las ventas de EVs a nivel mundial”, con una estimación de 5,6 millones de unidades vendidas, lo que supone un crecimiento interanual del 83% y un aumento del 168% respecto a las ventas de 2019. BNEF ha pronosticado que las ventas anuales de vehículos eléctricos se acercarán a los 30 millones de unidades en todo el mundo para 2030.
Esto significa que el mundo necesitará un aumento masivo de la producción de baterías eléctricas. De hecho, el DOE dice que se espera que el mercado mundial de baterías de litio crezca entre 5 y 10 veces en la próxima década.
Por suerte, Estados Unidos parece estar a la altura.
Según el Departamento de Energía de EE.UU., se espera que entren en funcionamiento 13 nuevas gigafábricas de baterías en EE.UU. para 2025.
Además de la nueva “Gigafábrica de Texas” de Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) en Austin, Ford Motors (NYSEF) ha puesto en marcha tres gigafábricas: una en el noreste de Memphis, TN, y dos en el centro de KY, siendo estas dos últimas una empresa conjunta entre la compañía y el conglomerado energético surcoreano SK Innovations.
General Motors (NYSE:GM) tiene previsto construir nada menos que cuatro gigafábricas, siendo una de ellas una JV con LG Chem (OTCPK:LGCLF) y las otras tres JV con LG Energy Solution (LGES).
LGES es uno de los principales fabricantes de baterías para vehículos eléctricos del mundo y suministra a empresas como Tesla y General Motors. LG Energy Solution ha solicitado la aprobación preliminar de una OPV que, según la publicación IFR, podría alcanzar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, lo que supondría la mayor cotización de la historia de Corea del Sur. LGES ha anunciado sus planes de invertir más de 4.500 millones de dólares en su planta de baterías de Estados Unidos para 2025.
Mientras tanto, SK Innovations planea construir dos fábricas de baterías en el noreste de Atlanta, GA; Stellantis N.V. (NYSE:STLA) se está asociando con LG Energy Solution y Samsung SDI para construir dos fábricas en lugares aún por determinar, mientras que Toyota Motor Corp. (NYSE:TM) y Volkswagen (OTCPK:VWAGY) planean construir una gigafactoría cada una en el sureste de Greensboro, NC, y Chattanooga, TN, respectivamente.
Inversiones en baterías
Un gran número de expertos en energía, como la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), UBS, BloombergNEF, S&P Market Intelligence, Wood Mackenzie y otros, son extremadamente alcistas sobre las perspectivas del sector de almacenamiento de baterías, tanto a corto como a largo plazo, a medida que el impulso de las energías limpias cobra un enorme impulso.
En el centro de nuestro impulso de la energía verde están la energía solar y la eólica, que se espera que contribuyan a casi la mitad de la combinación de energía mundial para 2050, según Bloomberg New Energy Finance. La naturaleza intermitente de estas fuentes renovables, sin embargo, significa que el almacenamiento a gran escala es absolutamente crítico si el mundo quiere alejarse con éxito de la alta dependencia de los combustibles fósiles.
El aumento de la producción de baterías de iones de litio desde 2010 puede atribuirse a las enormes mejoras de la tecnología desde el punto de vista del coste y el rendimiento.
En la última década, un descenso del 85% en los precios impulsó una revolución en la tecnología de las baterías de iones de litio, haciendo que los vehículos eléctricos y el despliegue de baterías comerciales a gran escala fueran una realidad por primera vez en la historia.
La próxima década se caracterizará por un aumento masivo del almacenamiento a escala de servicios públicos.
Las empresas de servicios públicos de Estados Unidos están tratando de reducir las emisiones mediante la implementación de unidades de almacenamiento de baterías a escala de servicios públicos (un megavatio (MW) o más de capacidad de energía).
En marzo de 2019, NextEra Energy (NYSE:NEE) anunció sus planes de construir un proyecto de almacenamiento de energía de 409 MW en Florida que se alimentará de energía solar a escala de servicios públicos.
Xcel Energy (NASDAQ:XEL) planea reemplazar sus unidades de carbón Comanche con una inversión de 2.500 millones de dólares en energías renovables y almacenamiento en baterías, incluyendo 707 MW de energía solar fotovoltaica, 1.131 megavatios (MW) de energía eólica y 275 MW de almacenamiento en baterías en el estado de Colorado.
En octubre, Duke Energy (NYSE:DUK) anunció sus planes de construir un proyecto de almacenamiento de energía en el Centro Cívico de Anderson (Carolina), incluyendo inversiones por valor de 500 millones de dólares en proyectos de almacenamiento de baterías para una capacidad de generación de electricidad de 300 MW.
Es interesante observar que estas empresas de servicios públicos que están invirtiendo fuertemente en energía renovable han superado a sus pares, con un rendimiento del 33,7%, 31,1% y 17,6%, respectivamente, en comparación con el rendimiento del 13,3% de la industria en el último año.
Las perspectivas del sector del almacenamiento de baterías no pueden ser más halagüeñas.
Según la EIA, la capacidad operativa de almacenamiento de energía en baterías a escala de servicios públicos en Estados Unidos se multiplicó por más de cuatro desde 2014 (214 MW) hasta marzo de 2019 (899 MW). La organización proyecta que la capacidad de energía de almacenamiento de baterías a escala de servicios públicos podría superar los 2.500 MW en 2023, o un aumento del 180%, suponiendo que las adiciones actualmente planificadas se completen sin que se retire la capacidad operativa actual.
UBS estima que el mercado de almacenamiento de energía de Estados Unidos podría crecer hasta los 426.000 millones de dólares en la próxima década.
La demanda de metales para baterías se dispara
BloombergNEF calcula que la transición mundial requerirá una inversión de ~173 billones de dólares en suministro de energía e infraestructuras durante las próximas tres décadas, y se espera que las energías renovables proporcionen el 85% de nuestras necesidades energéticas en 2050.
BNEF prevé que para 2030 el consumo de litio y níquel por parte del sector de las baterías será al menos 5 veces superior a los niveles actuales, mientras que la demanda de cobalto, utilizado en muchos tipos de baterías, se disparará en torno al 70%. Mientras tanto, diversas materias primas para los vehículos eléctricos y las baterías, como el cobre, el manganeso, el hierro, el fósforo y el grafito -todos ellos necesarios para las tecnologías de energía limpia y para ampliar las redes eléctricas-, experimentarán un fuerte aumento de la demanda.
Otros expertos en energía son igualmente optimistas.
Según un reciente análisis de Eurasia Review, los precios del cobre, el níquel, el cobalto y el litio podrían alcanzar máximos históricos durante un periodo sostenido sin precedentes en un escenario de emisiones netas cero, con un valor total de la producción que se multiplicaría por más de cuatro en el periodo 2021-2040, e incluso rivalizaría con el valor total de la producción de petróleo crudo.
Según los analistas, en un escenario de emisiones netas cero, el auge de la demanda de metales podría multiplicar por más de cuatro el valor de la producción de metales, con un total de 13 billones de dólares acumulados en las próximas dos décadas sólo para los cuatro metales.
Esto podría rivalizar con el valor estimado de la producción de petróleo en un escenario de emisiones netas cero durante ese mismo periodo, haciendo que los cuatro metales sean macro-relevantes para la inflación, el comercio y la producción, y proporcionando importantes ganancias inesperadas a los productores de materias primas.
Noticia tomada de: OilPrice / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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