La energía eólica marina está en auge y, a medida que crecen las turbinas y el tamaño de los proyectos, aumentará la demanda de buques de instalación especializados.
El mercado de embarcaciones capaces de instalar grandes componentes eólicos marinos está siendo superado rápidamente por la creciente demanda de la línea de desarrollo global, muestra un análisis de Rystad Energy.
La flota mundial será insuficiente para satisfacer la demanda después de 2025, lo que abrirá espacio para pedidos de buques más especializados y otras conversiones de buques de carga pesada de petróleo y gas.
Al traducir el volumen de proyectos eólicos marinos en años de embarcación para los alcances de instalación, Rystad estima que la demanda de instalaciones de cimientos y turbinas en 2020 es de aproximadamente 8 y 13 años, respectivamente. En el lado de la oferta de la ecuación, actualmente hay 32 recipientes de instalación de turbinas activos (se han pedido cinco más) y 14 recipientes de instalación de cimientos dedicados (se han pedido otros cinco).
Durante los últimos años, esto ha dado como resultado un mercado relativamente sobreabastecido, especialmente en Europa. Sin embargo, se espera claramente que la escala se incline hacia una oferta insuficiente de buques de instalación a mediados de la década de 2020. Con más proyectos eólicos marinos en el futuro, Rystad Energy espera que la demanda de buques de instalación sea de cuatro a cinco veces mayor que la cifra actual para 2030.
Además, actualmente solo hay cuatro buques capaces de manejar la próxima generación de turbinas, como el Haliade-X de 12 MW de GE (o 13 MW en modo impulsado), que se espera que sea comercial en 2021. A medida que la tecnología avanza y el futuro -Las turbinas eólicas de generación serán aún más grandes, es probable que la flota de buques existente no tenga la capacidad suficiente para instalarlas.
Figura 1. Demanda mundial de buques de instalación de turbinas y cimientos
“Identificamos el segmento de embarcaciones de carga pesada como el cuello de botella clave para el desarrollo de la energía eólica marina desde mediados de esta década, y la necesidad de embarcaciones de próxima generación puede ralentizar las reducciones de costos esperadas en la energía eólica marina”, dice Alexander Fløtre, gerente de productos de Rystad Energy para la energía eólica marina.
En 2005, la turbina marina promedio tenía una capacidad de 3 megavatios (MW); Los proyectos que se espera que comiencen en 2022 ahora tienen un tamaño promedio de turbina de 6.1 MW. Además, dado que la rentabilidad obtenida mediante el uso de turbinas más grandes se está convirtiendo en un factor cada vez más importante de la comercialidad, Rystad Energy espera que los nuevos proyectos favorezcan a las turbinas más grandes sobre los equipos más pequeños que se ven en la mayoría de los parques eólicos marinos hasta la fecha.
Muchas de las embarcaciones existentes tienen asombrosas capacidades de elevación, heredadas de su propósito original; instalación y desmantelamiento de grandes plataformas de petróleo y gas.
Estas grandes capacidades de elevación son definitivamente una fortaleza clave que se debe aprovechar, pero tendrán poca importancia si las eficiencias (es decir, los días de embarcación por componente instalado) no pueden mantenerse competitivas. Esto es especialmente conmovedor ya que la mayoría de los proyectos eólicos marinos requieren el tránsito y el posicionamiento preciso de los buques de instalación al menos de 100 a 300 veces en rápida sucesión.
Después de la fabricación de turbinas y cimientos, la fase de instalación es el proceso de desarrollo más intensivo en capital, que consume alrededor del 20% al 30% de los gastos de capital totales. Para un proyecto de 1 GW compuesto por 100 turbinas, esto podría sumar entre $ 800 millones y $ 1000 millones, de los cuales alrededor del 15-20% y el 8-10% se destinan a los costos de instalación de la turbina y la cimentación, respectivamente.
En toda la flota global de buques de instalación que rastrea Rystad Energy, se observó una velocidad de instalación promedio de 3-4 días por buque por monopila. Por el contrario, la duración de la instalación de la turbina varía más ampliamente entre 2 y 5 días, principalmente debido a las implicaciones climáticas esperadas al levantar las palas y los componentes del cubo por encima de alturas significativas en áreas con viento.
Naturalmente, cuando se trata de izar equipos pesados a más de 100 metros de la línea de flotación, los buques de instalación deben poder realizar el trabajo de forma segura y precisa. La capacidad de la grúa costa afuera, la altura de elevación y el amplio espacio en la cubierta son solo algunos de los principales factores competitivos que ofrecen estas unidades y continúan evolucionando.
Entre 2000 y 2010, el lento crecimiento del mercado de la energía eólica marina y los equipos relativamente ligeros (turbinas de 2 a 4 MW) no supusieron un desafío real para la flota existente.
Sin embargo, en 2014-2015, el tamaño de las turbinas comenzó a aumentar sustancialmente, especialmente en Europa, y con ellos la necesidad de mayores capacidades de grúa y altura de elevación. Los primeros jugadores en el mercado de embarcaciones pudieron anticipar este cambio y optimizar las flotas para atender estos proyectos más grandes. Sin embargo, es evidente que las características de la competencia que se consideraban “de alta especificación” hace solo tres años ya están desactualizadas.
“De cara al futuro, las embarcaciones deberán atender la fase inicial de construcción de los proyectos, además de mantener y reemplazar periódicamente la base activa de equipos. El segmento que logre satisfacer las necesidades futuras de la industria eólica marina podrá ofrecer esta valiosa sinergia para respaldar una utilización saludable de la flota”, concluye Fløtre.
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