El sector eólico terrestre se vio afectado por la presión sobre los márgenes de beneficio en 2022. Los mercados occidentales se enfrentaron a una tormenta perfecta de retos en la cadena de suministro y aumentos de las inversiones. Los fabricantes chinos de equipos originales (OEM) de turbinas estaban protegidos por un mercado nacional masivo y una cadena de suministro localizada.
De cara a 2023, estos problemas persisten. Los fabricantes occidentales de aerogeneradores y sus proveedores se enfrentan a un año difícil, a pesar de los esfuerzos sostenidos para aumentar el precio a la luz de los desafíos globales de la cadena de suministro. La industria eólica terrestre china podría ahora aprovechar su posición de bajo coste y sus economías de escala para acercarse a los mercados mundiales, amenazando la cuota de mercado de los fabricantes de equipos originales atrincherados.
Pero, ¿significa el impulso político sin precedentes que el retorno a la rentabilidad es inminente para los actores occidentales? ¿Qué cambios cabe esperar en la dinámica del comercio mundial, la inversión y la fijación de precios? Basándose en la información de Lens Power, Global onshore wind energy: 5 key things to look for in 2023 recoge nuestras predicciones para el próximo año.
En 2023, la cadena de suministro de la energía eólica terrestre seguirá sufriendo, pero los proveedores occidentales empezarán a mejorar su rentabilidad.
2022 fue nada menos que un año desastroso para la rentabilidad de la cadena de suministro eólica. Los mayores fabricantes occidentales de aerogeneradores acumularon miles de millones en pérdidas a lo largo del año, lo que llevó a muchos de ellos a cerrar fábricas, despedir empleados y aumentar los precios de los equipos eólicos.
Las razones de estas dificultades son múltiples, pero están relacionadas principalmente con los problemas de la cadena de suministro, la inflación de las materias primas, los drásticos aumentos de los costes logísticos especializados y la acumulación de contratos de suministro a precios desfavorables. Se espera que estos problemas persistan al menos hasta el primer semestre de 2023.
“Esperamos ver un cambio de tendencia en los beneficios y una senda de crecimiento en 2023”, declaró Aaron Barr, Director Mundial de Investigación de Energía Eólica Terrestre.
Sin embargo, esperamos ver una recuperación de los beneficios y una senda de crecimiento en 2023. La claridad política en EE.UU. en forma de orientaciones del Tesoro sobre los incentivos al contenido nacional debería provocar una avalancha de nuevos pedidos de turbinas a principios de 2023. La aceleración de los permisos en la UE también provocará un aumento significativo de los pedidos. Las limitaciones de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios de las materias primas -el principal lastre para la rentabilidad de los OEM- deberían remitir en 2023.
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Los precios de los PPA y las subastas de energía eólica
En última instancia, el aumento de las inversiones impulsará al alza los precios de los proyectos de energía eólica. Los fabricantes de aerogeneradores occidentales han subido los precios de las turbinas como reacción a los continuos problemas de la cadena de suministro y de rentabilidad. El aumento de los precios ha provocado un descenso de los nuevos pedidos, pero en última instancia impulsará al alza los precios de la electricidad a largo plazo.
En Europa, las subastas no suscritas elevarán los precios máximos. España, Alemania y Francia han experimentado en 2022 subastas de energía renovable con una suscripción muy baja. Muchos promotores consideran que los precios históricamente altos de la energía comercial son una opción más atractiva que los contratos a largo plazo, sobre todo con los actuales precios máximos. Muchos precios máximos de las subastas se incrementarán en respuesta a los bajos niveles de suscripción.
La fuerte demanda de empresas e instituciones provocará una prima en los precios de los contratos de compraventa de energía.
¿Cuál es la previsión para el coste nivelado de la energía eólica (LCOE)? ¿Seguirá China resistiendo a la tendencia mundial? Lea nuestra opinión en el informe completo.
Las empresas eólicas chinas van a arrebatar cuota de mercado a los OEM occidentales
Los fabricantes chinos están ganando fuerza, mientras que los occidentales están contra las cuerdas. Las economías de escala en la cadena de suministro china, la menor exposición a la inflación de las materias primas y la menor volatilidad logística han proporcionado una rentabilidad que contrasta con las importantes pérdidas que han sufrido sus homólogos occidentales.
Además, los fabricantes chinos están superando a los occidentales en tecnología. El tamaño medio de las turbinas encargadas en China para 2022 supera los 5,4 MW, lo que eclipsa la media de 4,2 MW de los fabricantes occidentales. Esta discrepancia contrasta con las tendencias históricas, en las que el mercado chino ha desplegado tradicionalmente turbinas más pequeñas.
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¿Cómo afectarán las políticas proteccionistas a los costes de capital en 2023? ¿Cómo evolucionará la tecnología de las turbinas? Lea el informe completo Energía eólica terrestre mundial: 5 aspectos clave para 2023 para conocer las predicciones de Wood Mackenzie.
Noticia tomada de: Wood Mackenzie / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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