La italiana Eni comprará el 20% de la unidad Adnoc, la OMV de Austria obtiene el 15%.
Eni SpA y el productor austriaco de petróleo y gas OMV AG acordaron pagar alrededor de $ 5,8 mil millones por una participación combinada del 35 por ciento en la unidad de refinación de la compañía petrolera del estado de Abu Dhabi.
El acuerdo valora la refinación de Abu Dhabi National Oil Co. en $ 19,3 mil millones, dijo Adnoc en un comunicado. Las compañías también acordaron asociarse en una unidad comercial que venderá los productos refinados a compradores internacionales.
Adnoc planea retener su parte restante del negocio de refinación por ahora, pero podría estar “abierto a participar en otro proceso de licitación para vender otro 5 a 10 por ciento“, dijo Sultan Ahmed Al Jaber, director ejecutivo de la compañía dirigida por el gobierno. Bloomberg TV.
“Esta es una de las transacciones de refinería más grandes de la historia y refleja la escala, la calidad y el potencial de crecimiento de los activos de Adnoc Refining, junto con una ubicación ventajosa desde la cual abastecer a los mercados de África, Asia y Europa“, dijo Eni en un comunicado.
Los productores de crudo de Oriente Medio, incluidas las empresas estatales en Arabia Saudita y Kuwait, se están diversificando para alejarse de las ventas de petróleo crudo al aumentar su capacidad para transformarlo en combustibles refinados y productos petroquímicos. Han estado buscando asociaciones con firmas extranjeras para atraer las últimas tecnologías y acelerar estos planes de expansión.
‘Oportunidad unica’
Adnoc Refining opera las refinerías de Ruwais y Abu Dhabi, que pueden procesar un total de 922,000 barriles de petróleo por día. La compañía planea invertir $ 45 mil millones para 2024 para agregar 600,000 barriles diarios de capacidad al complejo de refinería y petroquímica de Ruwais.
Eni y OMV, de propiedad parcial de Mubadala Investment Co. del gobierno de Abu Dhabi, son socios en una concesión de gas natural costa afuera de Adnoc . El italiano Eni ganó derechos a principios de enero para explorar en dos bloques costa afuera.
Eni dijo que el acuerdo reducirá su margen objetivo de equilibrio de refinación en un 50 por ciento, a alrededor de $ 1.50 por barril, y aumentará su capacidad de refinación total en un 35 por ciento.
“En Adnoc, encontramos la mejor oportunidad única para aumentar nuestra capacidad de producción, creando flexibilidad, más eficiencia, mucha sinergia porque ganamos muchas nuevas licencias en la producción, desarrollo y exploración de activos en Abu Dhabi“, dijo el CEO Claudio Descalzi Bloomberg.
OMV poseerá el 15 por ciento de la unidad de refinación y el negocio comercial, mientras que Eni tendrá el 20 por ciento. OMV ya ha comprometido $ 4 mil millones para Abu Dhabi, dijo el director ejecutivo del productor austriaco, Rainer Seele, a Bloomberg TV.
Posible bono
“Agregaremos un 40 por ciento de capacidad adicional de refinación“, dijo Seele. El precio de equilibrio del petróleo de OMV es de $ 25 por barril, dijo.
OMV puede tener tiempo para financiar el acuerdo con un bono porque la transacción se completará en el tercer trimestre, dijo Seele. La compañía no planea buscar una participación mayor en la unidad de Adnoc o invertir en otras refinerías este año, dijo.
Adnoc dijo que espera exportar alrededor del 70 por ciento de sus productos refinados y que la empresa conjunta comercial iniciará el comercio físico y de derivados de esos volúmenes a partir de 2020.
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