Pioneer Natural Resources Company y Parsley Energy, Inc., anunciaron que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Pioneer adquirirá todas las acciones de Parsley en una transacción valorada en aproximadamente US$ 4,500 millones.
La empresa combinada tendría alrededor de 930,000 acres en el Pérmico, el principal campo petrolero de EE. UU., con una producción de aproximadamente 328,000 barriles de petróleo por día.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Parsley recibirán una relación de intercambio fija de 0.1252 acciones ordinarias de Pioneer por cada acción ordinaria de Parsley que posean.
El valor total de la transacción, incluida la deuda de Parsley asumida por Pioneer, es de aproximadamente US$ 7,600 millones.
El objetivo del acuerdo es para aumentar los ahorros de costos y el flujo de caja, posicionando a Pioneer como uno de los “pocos independientes en los que se puede invertir, dijo Scott Sheffield.
El presidente ejecutivo de Pioneer, Scott Sheffield, dijo que el tamaño y la escala serían clave para sobrevivir como productor independiente de petróleo y gas a medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles.
Sheffield, también declaró que esta transacción crea una compañía de energía independiente sin igual al combinar dos activos complementarios y de primer nivel en el Pérmico, lo que fortalece aún más la posición de liderazgo de Pioneer dentro del sector de energía upstream.
La cartera de alta calidad de Parsley en las cuencas de Midland y Delaware, una vez se agregue a la base de activos de Pioneer, transformará el panorama de inversiones al crear una empresa de escala y calidad únicas que se traduce en un valor tangible y duradero para los inversores.
Se espera que esta combinación genere sinergias anuales de US$ 325 millones y aumente el flujo de efectivo por acción, el flujo de efectivo libre, las ganancias por acción y los rendimientos corporativos a partir del primer año, creando una propuesta de inversión aún más atractiva.
Detalles de la transacción
Esta transacción de acciones constituye una prima del 7.9% para los accionistas de Parsley en base a los precios de cierre de las acciones al 19 de octubre de 2020. Pioneer emitirá aproximadamente 52 millones de acciones ordinarias en la transacción.
Después del cierre, los accionistas existentes de Pioneer poseerán aproximadamente el 76% de la compañía combinada y los accionistas existentes de Parsley poseerán aproximadamente el 24% de la compañía combinada.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Pioneer y Parsley y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2021.
El equipo de gestión ejecutiva de Pioneer dirigirá la empresa combinada desde la sede central en Dallas.
Tras el cierre de la transacción, la Junta Directiva de Pioneer se ampliará a trece para incluir a Matt Gallagher, presidente y director ejecutivo de Parsley, y A.R. Alameddine, director principal de Parsley.
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