Hamburgo, 3 de agosto de 2020. El Grupo Nordex aprovecha el actual entorno de mercado con un fuerte interés de los inversores en los proyectos en desarrollo y ha decidido acelerar la creación de valor de una parte de su cartera de proyectos en desarrollo en una sola transacción.
Ahora, RWE y Nordex han acordado la venta de este negocio al proveedor de energía alemán. Esto sigue estando sujeto a las reservas habituales de las transacciones.
En total, la transacción planeada incluye una cartera de proyectos con un volumen de 2,7 GW. Con alrededor de 1,8 GW, la atención se centra en proyectos de energía eólica de varias etapas de madurez en Francia. La cartera en Francia incluye también una cartera de proyectos de 0,1 GW de energía solar fotovoltaica. El Grupo Nordex, como vendedor potencial, y RWE han firmado el respectivo acuerdo de opción de venta. El precio de compra es de aproximadamente 402,5 millones de euros.
“La calidad de los activos subyacentes y nuestro consistente historial de desarrollo han dado lugar a un gran interés por nuestra cartera de proyectos de desarrollo de múltiples participantes en el mercado, lo que ha cristalizado en un excelente resultado para Nordex. Estamos muy agradecidos a nuestro equipo de desarrollo de proyectos por haber conseguido este resultado y tenemos plena confianza en que continuará su historia de éxitos con RWE”, comenta José Luis Blanco, CEO del Grupo Nordex, sobre este importante hito.
“Los importantes beneficios de esta transacción fortalecerían nuestro balance, ya que continuamos construyendo nuestra sólida cartera de pedidos y capturando oportunidades de mercado con nuestra cartera de productos Delta 4000”, añade.
Como parte de su oferta de la cadena de valor en algunos mercados, el Grupo Nordex desarrolla su propia cartera de proyectos de parques eólicos. Los proyectos se venden luego a clientes o inversores. En condiciones de mercado atractivas, el Grupo Nordex ya ha vendido partes de su cartera de desarrollo de proyectos en el pasado. El Grupo Nordex continuará con sus desarrollos eólicos en sus otros mercados.
Antes de la ejecución de la transacción, se llevará a cabo el habitual proceso de consulta con el consejo de personal en Francia. El cierre de la transacción requerirá además que las autoridades competentes de Francia autoricen la inversión extranjera y que se completen los procesos habituales de escisión, como se requiere para la transacción. Se prevé que el cierre podría producirse en el cuarto trimestre de 2020.
Rothschild & Co actuó como asesor financiero exclusivo de Nordex.
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