Una de las mayores empresas petroleras de China, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), planea recaudar 4.410 millones de dólares con su cotización en Shanghái, después de que sus acciones dejaran de cotizar en la Bolsa de Nueva York.
La compañía informó el lunes que recaudará 28.080 millones de yuanes en una cotización de acciones en Shanghái, tras fijar el precio de la que será la undécima mayor oferta pública de acciones de China continental.
La recaudación se ampliará a 32.290 millones de yuanes (4.944 millones dólares) si se ejerce en su totalidad la opción de sobreasignación “greenshoe” para comprar y vender más acciones, emitida a los bancos de inversión que suscriben la operación, dijo la empresa en un prospecto de venta.
CNOOC, el mayor productor de petróleo en alta mar de China, fijó el precio de su oferta en Shanghái en 10,8 yuanes (1,69 dólares) por acción, lo que supone una prima del 13% respecto al precio de sus acciones en Hong Kong el viernes.
El gigante petrolero chino dijo que utilizaría los ingresos de la venta de acciones para financiar un proyecto de gas, siete de petróleo en China y en el extranjero, así como para reponer el capital.
La venta en Shanghái se produce después de que CNOOC dejara de cotizar en la Bolsa de Nueva York el pasado mes de octubre.
La acción de la NYSE en contra de CNOOC se tomó para cumplir con una lista negra de inversiones introducida bajo el ex presidente Donald Trump, que prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas chinas que, según Estados Unidos, ayudan a los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de China.
La oferta en la bolsa se produce en un momento en el que varias empresas chinas han suspendido sus planes de cotizar en Shanghái alegando la interrupción de la vida empresarial en la ciudad, bloqueada para luchar contra el mayor brote de coronavirus de China en dos años.
CNOOC intenta aprovechar la subida de los precios mundiales del petróleo mientras la guerra de Rusia contra Ucrania hace subir los ya elevados precios de la energía. CNOOC espera que el beneficio del primer trimestre se dispare entre un 62% y un 89% con respecto al año anterior, tras registrar un beneficio récord, y la producción en 2021.
Las acciones de la empresa cayeron un 3,3% en Hong Kong el lunes por la mañana, más que la caída del 2,5% del índice de referencia Hang Seng.
CNOOC fijó el precio de su oferta en Shanghái, que entrará en el top 10 de la cotización china si se ejerce plenamente la opción greenshoe, según los datos de Refinitiv, en 23,88 veces los beneficios, o en 1,05 veces los activos netos.
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