El colapso del mercado petrolero causado por la pandemia de Covid-19 retrasará varios desarrollos de petróleo y gas en Europa occidental, colocando el gasto de capital en el sector offshore en una trayectoria descendente continua hasta 2022.
A la luz del aplazamiento de múltiples decisiones finales de inversión (FID) en proyectos y menores inversiones en petróleo y gas costa afuera, junto con una mayor actividad en el sector eólico marino, Rystad Energy espera que los dos mercados alcancen la paridad el próximo año. Rystad anticipa que el gasto de capital (capex) en energía eólica marina superará el gasto del sector Oil &Gas upstream en Europa en 2022.
El gasto de capital hacia la energía eólica marina en Europa superó la marca de $ 10 mil millones en 2015 y desde entonces ha oscilado en el rango de $ 10 mil millones a $ 15 mil millones por año. Se espera que los niveles anuales de gasto de capital aumenten de alrededor de $ 11.1 mil millones en 2019 a alrededor de $ 13.8 mil millones en 2020, $ 18.2 mil millones en 2021 y más de $ 22 mil millones en 2022.
El abundante suministro de petróleo y la menor demanda han afectado el precio del petróleo y, en consecuencia, se espera que el gasto de capital anual hacia el petróleo y el gas en alta mar en Europa disminuya de más de $ 25 mil millones en 2019 a menos de $ 17 mil millones en 2022.
“Se espera que el desarrollo de la energía eólica marina en Europa prospere en los próximos años a medida que los países se esfuercen por alcanzar sus ambiciosos objetivos para 2030, y se requerirán grandes inversiones”, dice Alexander Flotre, gerente de proyectos de Rystad Energy para energía eólica marina.
“Se espera que la actividad de puesta en marcha aumente hacia 2025, y los proyectos que se espera que estén operativos en 2023-2025 ya están aumentando los gastos de capital en 2020. Esta tendencia continuará en los próximos años”, agrega Flotre.
Figura 1. Gasto de capital de petróleo y gas offshore vs gasto de capital eólico offshore
Históricamente, Europa ha sido el mercado clave para el desarrollo eólico marino, representando casi el 80% de la capacidad instalada mundial a fines de 2019. Si bien se espera un fuerte crecimiento en China, el sudeste asiático y los EE. UU. En los próximos años, Europa es espera mantener su posición número uno hasta 2025 en términos de capacidad instalada.
A partir de una base instalada de 21,9 gigavatios (GW) en 2019, se espera que la capacidad europea aumente a más de 53 GW para 2025, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 16%. Si bien los ambiciosos planes de Europa para 2030 requerirán nuevas rondas de licitación en los próximos años, se espera que la mayor parte de la actividad de comisionamiento hacia 2025 provenga de proyectos que ya se han aprobado.
El Reino Unido es el país más grande de Europa en términos de capacidad eólica marina y se espera que impulse una gran parte del crecimiento hacia 2025, con megaproyectos como Dogger Bank, Sofía y fases adicionales de Hornsea actualmente en las tarjetas, entre otros. También se espera que otros países establecidos como los Países Bajos, Alemania, Bélgica y Dinamarca contribuyan al aumento de los niveles de gasto, mientras que los recién llegados como Francia y Polonia aumentarán el crecimiento en el período 2023 a 2025.
“Muchas compañías de servicios ya han hecho la transición para concentrarse cada vez más en actividades eólicas marinas, en comparación con su negocio de petróleo y gas heredado. Para estos actores, el crecimiento en el mercado de energía eólica marina proporciona un amortiguador oportuno que suaviza el golpe de las inversiones en declive en el sector tradicional de servicios de campos petroleros”, concluye Flotre.
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