El último informe de Wood Mackenzie muestra que la capacidad de almacenamiento de energía mundial podría crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta (Compound Annual Growth Rate, CAGR, por sus siglas en inglés) del 31%, registrando 741 gigavatios-hora (GWh) de capacidad acumulada para 2030.
Front-of-the-meter (FTM) seguirá dominando los despliegues anuales y representará hasta el 70% de las adiciones de capacidad total anual hasta el final del decenio.
El analista principal de Wood Mackenzie, Rory McCarthy, dijo: “Observamos una disminución del 17% en los despliegues en 2020, 2 GWh menos que nuestra perspectiva pre-coronavirus. Esperamos un crecimiento vacilante a principios de la década de 2020, pero es probable que el crecimiento se acelere a finales de la misma, para permitir una mayor penetración de renovables variables y la transición del mercado de la energía”. 
Figura 1. Despliegues acumulativos de almacenamiento de energía a nivel mundial
El almacenamiento de energía es todavía un mercado incipiente, una clase de inversión relativamente nueva con riesgos subyacentes. Las partes interesadas -ya sean consumidores finales o grandes inversores de capital- están interesadas en seguir invirtiendo en el sector y no parecen verse obstaculizadas por los efectos de la pandemia y la recesión económica.
McCarthy dijo: “Es probable que las decisiones de inversión se retrasen en algunos casos, pero la trayectoria general de la transición del mercado de la energía y la necesidad de almacenamiento de energía para permitirlo no ha cambiado.
“En todo caso, la transición puede acelerarse a medida que los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por recuperar sus economías de manera más sostenible que en el pasado, con el beneficio de la industria de almacenamiento de energía”.
Los EE.UU. mantienen su posición de liderazgo y constituirán más del 49% o 365 GWh de la capacidad acumulada mundial para 2030. La planificación de los recursos de los servicios públicos en los EE.UU. está destinada a ocupar un lugar destacado en los despliegues de la próxima década.
En los últimos dos años, los enfoques de las empresas de servicios públicos respecto a las energías renovables y, en particular, al almacenamiento, han cambiado sísmicamente, y la mayoría de las empresas de servicios públicos han cambiado drásticamente los recursos planificados hacia las energías renovables y el almacenamiento debido al costo y a los objetivos de energía limpia impulsados por el estado.
Como resultado, se prevé que el mercado de FTM de los Estados Unidos se dispare hasta 2021 debido a los importantes recursos a corto plazo previstos antes de disminuir ligeramente hasta 2025.
Más allá de 2025, el crecimiento será más constante a medida que crezcan los flujos de ingresos del mercado mayorista y se normalicen las inversiones en servicios públicos. El mercado alcanzará una CAGR del 36% durante la próxima década, con una capacidad acumulada instalada cercana a los 300 GWh.
También se espera que China, que ocupa el segundo lugar después de los Estados Unidos, vea crecer exponencialmente su capacidad de almacenamiento acumulada.
Representará el 21% o 153 GWh de la capacidad acumulativa mundial a finales de la década. El mercado de servicios auxiliares es la principal fuente de ingresos del mercado de FTM y sigue atrayendo a las instalaciones de almacenamiento híbridas de China de 2020 a 2025.
La reafirmación de la capacidad de las energías renovables para reducir las restricciones es el segundo motor más importante en Australia, China, Corea del Sur y el Japón. China puso en marcha una política que exige a los promotores de la energía solar y eólica que compensen los costos de construcción de activos de generación de energía renovable estables e inocuos para la red.
El arbitraje energético representa ingresos adicionales para el almacenamiento, ya que es posible que se liberalicen plenamente más mercados energéticos de Asia y el Pacífico entre 2025 y 2030.
Por otra parte, se prevé que el crecimiento de Europa sea más lento que el de sus homólogos mundiales. El Reino Unido y Alemania seguirán dominando el mercado de FTM hasta 2025. Las subastas de respuesta de frecuencia siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos. Francia e Italia también se están abriendo con mercados de capacidad y servicios auxiliares abiertos o en proceso de apertura.
Se prevé que España y el resto de Europa continental sigan el ejemplo, con la posible ayuda de la Comisión Europea y su acuerdo de recuperación ecológica.
El analista principal de Wood Mackenzie, Le Xu, añadió: “El almacenamiento es la clave para un fuerte crecimiento de las energías renovables. La cuestión es si el almacenamiento puede captar flujos de ingresos estables a largo plazo. El almacenamiento de bajo costo y de mayor duración puede superar cada vez más al carbón, al gas y a la hidroeléctrica de bombeo, permitiendo mayores niveles de penetración solar y eólica. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio tienen un máximo económico de 4 a 6 horas, lo que deja un hueco en el mercado”.
El futuro del almacenamiento requerirá baterías seguras y de bajo costo, y la fabricación de las baterías se dividirá entre las estacionarias y las EV debido a los diferentes casos de necesidades. El LFP (fosfato de hierro y litio) está a punto de superar al NMC (níquel, manganeso y cobalto) como la sustancia química dominante en el almacenamiento estacionario durante la década, pasando del 10% del mercado en 2015 a más del 30% en 2030.
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