ConocoPhillips anunció este miércoles que ha acordado la compra de Marathon Oil en una operación totalmente en acciones por valor de 22.500 millones de dólares, incluidos unos 5.400 millones de dólares de deuda.
De acuerdo con CNN, los accionistas de Marathon Oil recibirán 0,255 acciones de ConocoPhillips por cada acción de Marathon que posean, lo que representa una prima del 14,7% sobre el precio de cierre del martes.
Las acciones de Marathon (MRO) subieron más de un 10% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que las de Conoco (COP) bajaron alrededor de un 2%.
La fusión de las empresas rivales con sede en Houston se produce después de que ExxonMobil (XOM) comprara Pioneer por 60.000 millones de dólares y Chevron (CVX) se hiciera con Hess por 53.000 millones.
La ola de consolidación también ha incluido la compra de CrownRock por Occidental y la de Endeavor Energy Partners por Diamondback Energy en operaciones multimillonarias de compraventa de acciones y efectivo.
Liquidez abundante
Los gigantes del petróleo están rebosantes de liquidez y están obteniendo grandes beneficios tras años de precios elevados.
Están utilizando esas ganancias inesperadas para hacerse con activos en la cuenca del Pérmico -el yacimiento petrolífero que ha contribuido a convertir a EE.UU. en el primer productor mundial de petróleo y gas- y aumentar la rentabilidad para los accionistas, incluso mientras aumenta la presión para que inviertan más en energías renovables.
«Esta adquisición de Marathon Oil profundiza aún más nuestra cartera y encaja en nuestro marco financiero, añadiendo inventario de alta calidad y bajo costo de suministro», dijo Ryan Lance, CEO de ConocoPhillips, en un comunicado.
El Financial Times informó a primera hora del miércoles de que el acuerdo estaba cerca y que Conoco y Devon Energy llevaban semanas compitiendo por adquirir Marathon.
Hasta 1962, Marathon Oil se llamaba The Ohio Oil Company, fundada en 1887 y que fue adquirida dos años más tarde por Standard Oil, de John D. Rockefeller.
El CEO Lee Tillman describió el acuerdo del miércoles como «un momento de orgullo» y a ConocoPhillips como «el hogar adecuado» para construir sobre un legado de excelencia operativa y fuertes ganancias.
«Cuando se combinen con la cartera global de ConocoPhillips, estoy seguro de que nuestros activos y nuestro personal generarán un importante valor para los accionistas a largo plazo», declaró Tillman en un comunicado.
ConocoPhillips dijo que se proponía ahorrar 500 millones de dólares en el primer año completo tras el cierre de la operación, previsto para el cuarto trimestre de 2024, a la espera de la aprobación de los accionistas y los organismos reguladores de Marathon.
La empresa tiene previsto recomprar más de 7.000 millones de dólares en acciones en el primer año completo, y más de 20.000 millones de dólares en los tres primeros años, añadió.
