Las nuevas reglas de emisión obligarán a los fabricantes de automóviles globales a volver a dibujar sus mapas de carreteras
El mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo quiere crecer aún más, por lo que le está dando a los fabricantes de automóviles lo que equivale a un ultimátum. A partir de enero, todos los principales fabricantes que operan en China —desde gigantes mundiales como Toyota Motor y General Motors hasta jugadores nacionales BYD y BAIC Motor— tienen que cumplir los requisitos mínimos para producir vehículos de nueva energía, o NEV (híbridos enchufables, puros). batería eléctrica, y autos de pila de combustible). Una ecuación de gobierno compleja requiere que una parte considerable de su producción o importación sea ecológica en 2019, con objetivos crecientes a partir de entonces.
El régimen se asemeja a los sistemas de límites máximos y comercio que se implementan en todo el mundo para las emisiones de carbono: los fabricantes de automóviles que no cumplen con la cuota pueden comprar créditos a los rivales que la superan. Pero si no pueden comprar suficientes créditos, enfrentan multas del gobierno o, en el peor de los casos, que cierren sus líneas de ensamblaje.
“La presión aumenta”, dice Yunshi Wang, director del Centro de Energía y Transporte de China en la Universidad de California en Davis. “Este podría ser un modelo para otros países; Podría ser un cambio de juego a nivel mundial “.
El mensaje que proviene del mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo es claro: incluso cuando el presidente Trump retira el apoyo para combustibles alternativos, intenta eliminar los requisitos de kilometraje y comienza el proceso de retirada del Acuerdo de París sobre el cambio climático, China está muy en serio. liderando el camino hacia un futuro electrificado . Eso ayudaría a reducir la dependencia del petróleo importado y eliminar el smog que asfixia sus ciudades . También ayudaría a los fabricantes nacionales de automóviles a adquirir más experiencia en un segmento de fabricación de automóviles que está creciendo a nivel mundial.
Dado el tamaño del mercado chino, el más grande para los automóviles en general y para los vehículos eléctricos, las compañías automotrices tendrán que acelerar rápidamente sus esfuerzos de desarrollo y fabricación para cumplir los objetivos. Para el 2025, los líderes de China quieren que se vendan 7 millones de autos cada año, o aproximadamente el 20 % del total, para ser híbridos enchufables o con baterías. “Esta es probablemente la pieza más importante de la legislación de EV en el mundo”, dijo Bloomberg NEF en mayo.
El fabricante de automóviles más grande del mundo ciertamente se está dando cuenta. Volkswagen AG , que vendió poco menos del 40 por ciento de sus vehículos en China el año pasado, dice que presentará alrededor de 40 modelos NEV producidos localmente en China en la próxima década. “Volkswagen Group China cumplirá con los objetivos del gobierno”, dijo la compañía en un comunicado.
La fórmula para hacerlo es algebraica, y el objetivo de crédito del 10 % en el primer año no necesariamente equivaldrá al 10 % de los autos vendidos. Por ejemplo, un vehículo eléctrico puro con un alcance que supera los 300 kilómetros (186 millas) generará más créditos que uno con un rendimiento menor o que un híbrido de gasolina y electricidad. Las reglas se aplican a todas las compañías que fabrican o importan más de 30,000 automóviles anualmente. El piso se eleva a 12 % en 2020, luego continúa aumentando en línea con el plan final del gobierno para eliminar los vehículos de combustible fósil en una fecha aún no especificada.
BMW AG, que vende más autos en China que en cualquier otro lugar, fabrica dos híbridos enchufables allí y planea producir dos autos puramente eléctricos, incluido el iX3 SUV , a partir de 2020. Sin embargo, algunas compañías lucharán por alcanzar los objetivos bajo su propio vapor. “Los fabricantes de automóviles no están preparados técnica ni comercialmente para un aumento en la producción de EV al nivel de las cuotas”, dice Sophie Shen, analista automotriz de PwC en Shanghai.
Así que están recurriendo a una amplia gama de soluciones para evitar quedarse cortos. Ford Motor Co. , que perdió $ 378 millones en China en el tercer trimestre, se está asociando con Zotye Automobile Co. , un jugador nacional menor, para producir vehículos elegibles para los créditos de forma conjunta, dijo el presidente de Asia y el Pacífico, Peter Fleet, en octubre. Ford presentará al menos 15 híbridos y vehículos eléctricos en China para 2025. Los vehículos vendidos a través de la asociación Zotye tendrán una nueva marca.
Algunos rivales, sin embargo, están poniendo sus nombres en el mismo coche genérico. Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Honda Motor y Mitsubishi Motors planean vender el mismo SUV eléctrico, desarrollado por Guangzhou Automobile Group, a los conductores chinos. Aparte de los precios y especificaciones de la marca, los modelos serán en gran medida idénticos. Eso no es ideal en una industria que valora el marketing distintivo, pero es un compromiso necesario hasta que las empresas desarrollen sus propias tecnologías.
Si bien los fabricantes de automóviles tienen muchos motivos reglamentarios para inundar los salones de exhibición chinos con vehículos eléctricos, no está claro que los consumidores los quieran. Los autos eléctricos siguen siendo considerablemente más caros que sus homólogos de gasolina en todas partes; En China, donde los autos de gasolina como el modelo Benben Mini de Chongqing Changan Automobile Co. se venden por tan solo 29,900 yuanes ($ 4,300), la diferencia puede ser especialmente pronunciada.
Por ahora, los subsidios del gobierno para vehículos eléctricos cubren gran parte de esa brecha, llegando a $ 7,900 para un vehículo completamente eléctrico con un rango de más de 400 km. Eso puede compensar casi un tercio del precio de etiqueta de un automóvil eléctrico BYD e5.
Sin embargo, los incentivos se están eliminando y desaparecerán en 2021. Eso podría significar varios años de riesgo para los fabricantes de automóviles, ya que no se espera que los costos de las baterías sean realmente competitivos en precios con los motores de combustión interna hasta 2024 a 2028, dependiendo de El tipo de vehículo y la región del mundo donde se vende, según BNEF.
Aún así, el gobierno tiene otras palancas que deben exigir que se queden cortas. Varias de las ciudades más grandes, incluyendo Beijing, Shanghai y Shenzhen, limitan el número de automóviles en sus carreteras al restringir la emisión de nuevas placas de matrícula. En esas metrópolis, simplemente adquirir el derecho a comprar un automóvil puede ser costoso. Una placa para un consumidor tradicional de gas cuesta tanto como $ 14,000 en Shanghai. Pero si un consumidor decide un EV en su lugar, es gratis.
BNEF ya espera que se vendan 2.5 millones de EV de pasajeros en China en 2022. Pero si despegan restricciones similares en otras ciudades, particularmente en los centros industriales del interior en rápido crecimiento, el crecimiento de EV podría ser incluso más dramático.
Por el momento, los modelos domésticos se limitarán principalmente al mercado chino. “En este momento, muchos de los autos que se venden en China tienen un valor de marca cero fuera de China”, dice Janet Lewis, jefa de investigación industrial y de transporte para Asia del banco de inversiones Macquarie Capital. Pero los EV que tienen éxito en el mercado continental de adopción temprana podrían eventualmente ayudar a China a desarrollar la experiencia en fabricación y marca que necesitará para exportar más vehículos a otros países, dicen los expertos.
Sin duda, China modificará su régimen de crédito y subsidio, ya que busca alentar a la industria automotriz nacional, que es la primera de la electricidad. Los umbrales mínimos del sistema de límites máximos y comercio para 2021 y más allá no se han establecido, aunque tendrán que aumentar rápidamente para cumplir con los objetivos de ventas del gobierno para los NEV.
