El primer “Ranking Global de la Cadena de Suministro de Baterías de Litio-Ion” de BNEF encuentra que para 2025, China continúa dominando la cadena de suministro mientras que los EE.UU. y Suecia suben al tercer y cuarto lugar respectivamente.
China domina la clasificación de la cadena de suministro de baterías de iones de litio de BloombergNEF (BNEF) en 2020, habiendo superado rápidamente a Japón y Corea, que fueron líderes durante la mayor parte de la década anterior.
El éxito de China es el resultado de su gran demanda de baterías domésticas, 72GWh, y el control del 80% de la refinación de la materia prima mundial, el 77% de la capacidad de las celdas y el 60% de la fabricación de componentes, según datos de BNEF.
En 2020, Japón y Corea ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Aunque ambos países son líderes en la fabricación de baterías y componentes, no tienen la misma influencia en la refinación de materias primas y la minería que China. Lo que les falta en el control de la cadena de suministro de materias primas, lo compensan con una mayor puntuación en materia de medio ambiente y RII (reglamentos, innovación e infraestructura) en comparación con China.
James Frith, jefe de almacenamiento de energía de BNEF, dijo
“El dominio de China en la industria es de esperar, dadas sus enormes inversiones y las políticas que el país ha implementado en la última década. Los fabricantes chinos, como CATL, han pasado de la nada a ser líderes mundiales en menos de 10 años.
La próxima década será particularmente interesante ya que Europa y los Estados Unidos tratan de crear sus propios líderes de baterías para desafiar a los fabricantes asiáticos que ya están creando capacidad en ambos lugares”.
“Mientras que Europa está lanzando iniciativas para captar más de la cadena de valor de las materias primas, los Estados Unidos son más lentos en reaccionar ante esto”.
La clasificación de la cadena de suministro de baterías de iones de litio de BNEF ofrece una instantánea de la posición de un país en 2020 y de dónde se situará en 2025, basándose en su actual trayectoria de desarrollo.
Cinco temas clave fueron considerados para esta clasificación
El trabajo clasifica a los países en cinco temas clave relacionados con la cadena de suministro: materias primas, fabricación de celdas y componentes, medio ambiente, RII y demanda final (a través de los vehículos eléctricos y el almacenamiento estacionario).
- Las materias primas se clasifican según la disponibilidad de recursos, la capacidad de extracción y la capacidad de refinación. La celda y los componentes se clasifican en función de la capacidad de fabricación de sales y soluciones de electrolitos, ánodos, cátodos, separadores y celdas.
- El medio ambiente se clasifica según las emisiones de carbono de la red eléctrica, la política renovable, la salud ambiental y la salud del ecosistema.
- El RII se clasifica según la infraestructura, las políticas, la inversión en I + D y la educación STEM.
- La demanda se clasifica según la demanda de baterías de iones de litio del transporte y el almacenamiento estacionario.
Los cinco temas clave recibieron la misma ponderación en la clasificación general.
A medida que crece la demanda de vehículos eléctricos, hay una creciente necesidad de instalaciones de fabricación de celdas cercanas a la producción de automóviles.
Esto ha llevado a un auge de las plantas de celdas de baterías europeas, y el resto de la cadena de suministro también se está abriendo camino lentamente en Europa. La creciente industria dentro de la región y las sólidas credenciales medioambientales de Europa ayudaron a cinco países europeos a situarse entre los diez primeros del ranking para 2020.
El Ranking de BNEF para 2025
Las clasificaciones de BNEF para 2025 se basan en la trayectoria actual de un país, pero si un país promulga políticas y reglamentos específicos tendrá tiempo suficiente para mejorar su posición.
Los EE.UU. terminan en el sexto lugar en 2020, pero las próximas elecciones presidenciales podrían cambiar las cosas. Si los EE.UU. aumentaran su inversión en materias primas y promovieran la adopción del vehículo eléctrico, podrían superar a Japón y China para ser el número uno en 2025.
Por el contrario, el Reino Unido podría ver su posición caer en la clasificación para 2025 si no puede acceder a la gran demanda de Europa continental, que, con 152GWh, será unas cinco veces mayor que su mercado interno.
Sophie Lu, directora de metales y minería de BloombergNEF, añadió: “Una de las principales preocupaciones de muchos países productores de materias primas es cómo aprovechar la riqueza de los recursos para obtener más valor añadido y atraer más inversiones en fases posteriores, como la fabricación de baterías”.
“Los principales factores distintivos son la huella ambiental de la industria, la disponibilidad de electricidad barata pero limpia, una mano de obra técnicamente capacitada e incentivos que impulsen la demanda de baterías. Estos factores pueden ser más importantes que el monopolio de un metal crítico específico”.
La sostenibilidad y las emisiones de carbono asociadas a la cadena de suministro son de creciente importancia. Asegurarse de que la electricidad utilizada en el procesamiento de materiales y en la fabricación de celdas sea baja en carbono es vital.
Francia tuvo el mejor desempeño en la categoría ambiental, ayudado por el bajo factor de emisiones de carbono de sus redes eléctricas, con 28g CO2/kWh en 2019.
Figura 1. Ranking de la cadena de suministro de las baterías de iones de litio, 2020 y lo que se espera para 2025. Fuente: BNEF.
La introducción de impuestos fronterizos sobre el carbono, como proponen la Comisión Europea y Joe Biden, el candidato presidencial demócrata de los Estados Unidos, podría dar a las regiones o los países una ventaja para asegurar las cadenas de suministro localizadas.
Kwasi Ampofo, el principal analista de BNEF que cubre las materias primas de las baterías, dijo: “El acceso a las materias primas, el talento y la infraestructura son vitales para atraer la inversión en la cadena de valor”.
“Además de realizar importantes inversiones en la extracción de minerales críticos en todo el mundo, China es también el actor dominante en la refinación de materiales. Esto le ha dado la ventaja sobre Japón y Corea”.
“Otros países que tratan de ser protagonistas dominantes en toda la cadena de valor tal vez necesiten apoyar el desarrollo de la minería y el refinado de metales en las fases iniciales, formulando al mismo tiempo políticas que salvaguarden el medio ambiente”.
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