La puesta en servicio global de turbinas eólicas aumentó un 22% en 2019, gracias a un año excelente en China y EE. UU., y una aceleración en alta mar. Se espera un nuevo salto del 24%, a 75 GW, en 2020.
Los desarrolladores comisionaron casi 61 GW de turbinas eólicas a nivel mundial en 2019, en comparación con 50 GW en el año anterior. La mayoría de estos estaban en tierra (88%), pero la proporción de turbinas instaladas en alta mar está creciendo, desde cuatro puntos porcentuales, hasta el 12%. Solo cuatro fabricantes representaron más de la mitad, o el 55%, de las máquinas desplegadas: Vestas de Dinamarca, Siemens Gamesa de España, Goldwind de China y General Electric de los EE. UU.
Los últimos datos de BloombergNEF (BNEF) muestran que Vestas mantuvo su corona como el principal fabricante mundial de turbinas. Un año ocupado en alta mar impulsó a Siemens Gamesa al segundo lugar, en comparación con el cuarto. Las cifras se basan en la base de datos global de proyectos eólicos de BNEF y en una amplia información de la industria.
De los 10 principales fabricantes de turbinas en tierra, Vestas sufrió el mayor deslizamiento en su participación de mercado, bajando cuatro puntos porcentuales a 18%, a medida que sus competidores ganaron terreno. Los cinco primeros permanecen sin cambios, pero en el grupo de persecución, un año fuerte para las instalaciones chinas llevó a Ming Yang, Windey y Dongfang Electric a sexto, séptimo y noveno, respectivamente.
Casi la mitad de todos los megavatios nuevos instalados en los EE. UU. eran de GE, lo que le permitió tomar el primer lugar en su mercado local, luego que lo conservará Vestas. GE superó a su rival al encargar un 40% más que en 2018, mientras que, el total de la instalación de Vestas fue estable. Siemens Gamesa disfrutó del mayor rebote de cualquiera de los jugadores en los EE. UU., triplicando sus números de 2018 y asumiendo el tercer lugar de Nordex.
Figura 1. Los 10 principales fabricantes mundiales de turbinas eólicas, 2019.
“Para respaldar a cada uno de los principales actores en tierra hay una fuerte presencia en EE. UU. o China”, dijo Oliver Metcalfe, analista eólico de BNEF y autor principal del informe Acciones del mercado mundial de turbinas eólicas 2019.
La actividad más débil en mercados específicos afecta a algunas empresas. Enercon y Senvion vieron caer la capacidad comisionada a medida que el mercado eólico onshore de Alemania colapsó debido a la escasez de sitios disponibles, litigios y plazos de entrega prolongados para los proyectos. Suzlon sufrió un destino similar en India, donde los desafíos de ejecución del proyecto resultaron en que las instalaciones no cumplieran con las expectativas.
“2020 está programado para ser otro año fuerte para las instalaciones en China y EE. UU., ya que los desarrolladores se apresuran a construir antes de que caduquen los subsidios, pero la incertidumbre posterior a 2020 podría exponer a algunos jugadores más grandes a menos que se diversifiquen a nuevos mercados en crecimiento”, dijo Metcalfe.
Las adiciones totales de energía eólica en tierra en 2019 fueron de 13.3 GW en las Américas, 9 GW en Europa [Incluidos Turquía y Rusia] y 0.5 MW en África y Medio Oriente, mientras que Asia Pacífico representó 30.4 GW. La base de datos de BNEF registró nuevos parques eólicos que comenzaron operaciones comerciales completas en 43 países.
Las instalaciones en alta mar de Siemens Gamesa en aguas europeas hicieron volar a su competencia. La compañía conserva la posición número uno en el mercado eólico marino después de más del doble de sus instalaciones en comparación con 2018. La compañía encargó casi dos gigavatios solo en el Reino Unido, incluido el 1.2 GW Hornsea Project One.
Tom Harries, jefe de investigación eólica en BNEF, dijo: “Este año es excelente para la energía eólica marina es solo el comienzo. Si mira más allá de una posible falla en 2020, las instalaciones se acelerarán, rompiendo la barrera de 10 GW al año en 2023. Esta perspectiva de crecimiento ha llevado a una intensa competencia entre los fabricantes de turbinas”.
“Por el momento, la ventaja radica en que el fabricante vende la turbina más potente. Industrializar la producción de una turbina ligeramente más pequeña a través de volúmenes más altos podría reducir los costos y los precios. Las oportunidades para que los fabricantes de turbinas compensen precios más bajos con contratos de mantenimiento a largo plazo son menos claras que en la energía eólica terrestre”, concluyo el Sr. Harries.
Figura 2. Los 10 principales fabricantes mundiales de turbinas eólicas en tierra, 2019.
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