Berkshire Hathaway ha realizado una inversión de $ 10 mil millones en Occidental Petroleum en caso de que este último celebre un acuerdo para adquirir Anadarko Petroleum y cerrar la transacción.
La semana pasada, Occidental propuso adquirir Anadarko Petroleum por $ 57 mil millones a través de una transacción en efectivo con acciones. La oferta de la compañía se produjo días después de que Anadarko Petroleum firmara un acuerdo con Chevron para ser adquirido por este último en un acuerdo valorado en $ 50 mil millones.
Se espera que la inversión de Berkshire Hathaway en Occidental ayude a financiar la adquisición de Anadarko Petroleum.
Al conglomerado se le emitirán 100,000 acciones de las acciones preferentes perpetuas acumulativas de Occidental con un valor de liquidación de $ 100,000 por acción, junto con una garantía para comprar hasta 80.0 millones de acciones comunes a un precio de ejercicio de $ 62.50 por acción.
La presidenta y CEO de Occidental, Vicki Hollub, dijo: “Durante mucho tiempo creemos que Occidental se encuentra en una posición única para generar un valor convincente a partir de la cartera de activos altamente complementarios de Anadarko. Estamos encantados de contar con el apoyo financiero de Berkshire Hathaway para esta emocionante oportunidad.
“Esperamos colaborar con la Junta Directiva de Anadarko para realizar esta transacción superior a nuestros respectivos accionistas”.
A principios de esta semana, Anadarko Petroleum expresó su interés en la propuesta de toma de control de Occidental y declaró sus intenciones de reanudar las negociaciones. Su junta directiva concluyó que la propuesta podría ser razonablemente superior en comparación con su transacción pendiente con Chevron.
La firma de petróleo y gas con sede en Texas también dijo que la propuesta de Occidental refleja una mejora significativa sobre la base del valor indicativo, términos y condiciones, además de tener certeza de cierre, en comparación con ofertas anteriores de la misma empresa. Según la oferta, a Andarko Petroleum se le pagarán $ 76 por acción, que comprenderá $ 38 en efectivo más 0.6094 de las acciones de Occidental. El monto cubre el supuesto de la deuda neta de Anadarko Petroleum.
Occidental espera que la fusión propuesta con Andarko Petroleum refuerce su posición como el mayor productor en la Cuenca Permiana, con una producción consolidada de 533 mil Boe / d. La compañía también cree que la fusión reunirá a los principales activos y la mejor economía de su clase, lo que ayudará a acelerar su estrategia basada en el valor en el sector terrestre de EE.UU
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