Anadarko Petroleum ha firmado un acuerdo por un valor de $ 57 mil millones para fusionarse con Occidental Petroleum, que terminaría un acuerdo de fusión previamente anunciado con Chevron.
Anadarko pagó una tarifa de terminación de $ 1 mil millones a Chevron por cancelar el pacto de fusión.
En abril, Occidental lanzó una propuesta de adquisición para adquirir Anadarko en un acuerdo de efectivo con acciones por un valor de $ 57 mil millones, incluida la asunción de la deuda neta de este último.
La oferta rival se lanzó después de que Chevron, con sede en California, firmara un acuerdo definitivo para adquirir Anadarko en un pacto valorado en 50.000 millones de dólares.
Tomando en cuenta la oferta superior hecha por Occidental, Anadarko anunció recientemente su intención de rescindir su compenetración con Chevron.
El presidente y director ejecutivo de Anadarko, Al Walker, dijo: “Nos complace haber alcanzado un acuerdo con Occidental que ofrece un valor significativo a corto plazo para nuestros accionistas.
“Los empleados de Anadarko han reunido estratégicamente una cartera principal de activos de clase mundial, y esta transacción no hubiera sido posible sin el liderazgo de nuestra junta en los últimos meses.
“Estamos orgullosos de la prima sustancial que hemos entregado a nuestros accionistas y esperamos trabajar con Occidental para garantizar una transición sin problemas”.
Se espera que la fusión cree una compañía de energía global de más de $ 100 mil millones con alrededor de 1,4 millones de barriles de petróleo equivalente por día (Boe / d) de producción.
Además, la transacción permitirá a Occidental convertirse en el mayor productor de la cuenca del Pérmico con 533 mil boe / d de producción.
El presidente y director ejecutivo de Occidental dijo: “Esta transacción emocionante creará un líder mundial en energía con una cartera de clase mundial, capacidades operativas probadas y métricas de flujo de efectivo gratuitas líderes en la industria”.
Sujeto a la aprobación de los accionistas de Anadarko, las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2019.
Occidental ha asegurado el financiamiento comprometido para financiar la totalidad de la porción en efectivo de la transacción agregada.
Recientemente, Berkshire Hathaway ha comprometido una inversión de $ 10 mil millones en Occidental, si este último realiza y completa una transacción para adquirir Anadarko.
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