La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) anunció hoy que ha firmado un acuerdo con algunos de los principales inversores y operadores de infraestructura del mundo, fondos soberanos y fondos de pensiones.
Un consorcio de inversores integrado por Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield Asset Management, el fondo soberano de Singapur GIC, la Junta del Plan de Pensiones de los Maestros de Ontario (Ontario Teachers’), NH Investment & Securities y Snam (el Consorcio), invertirá en activos selectos de la cartera de ADNOC valorados en 20.700 millones de dólares.
En una de las mayores transacciones de infraestructura energética mundial, el Consorcio adquirirá colectivamente una participación del 49% en ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (en adelante, “ADNOC Gas Pipelines”), una filial de reciente creación de ADNOC con derechos de arrendamiento de 38 oleoductos y gasoductos que cubren un total de 982,3 kilómetros, en los que ADNOC tiene una participación mayoritaria del 51%. La innovadora estructura de la transacción permite a ADNOC aprovechar nuevos fondos comunes de capital de inversión institucional mundial, manteniendo al mismo tiempo el pleno control operativo de los activos incluidos como parte de la inversión.
Según los términos del acuerdo, ADNOC arrendará su participación en la propiedad de los activos a ADNOC Gas Pipelines durante 20 años a cambio de una tarifa basada en el volumen, sujeta a un mínimo y un máximo. La transacción dará lugar a ingresos iniciales de más de 10.000 millones de dólares para ADNOC y está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones reglamentarias.
La red de gasoductos conecta los activos ascendentes de ADNOC a los despachantes locales de los EAU. La propiedad de los gasoductos, la gestión de las operaciones de los mismos y toda la responsabilidad de los gastos operativos y de capital asociados seguirá recayendo en ADNOC. Para los socios de ADNOC, esta transacción representa una oportunidad única de invertir en activos de infraestructura energética de calidad con un perfil de bajo riesgo que generen flujos de caja estables.
Comentando la transacción, Su Excelencia el Dr. Sultan Al Jaber, Ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos y Director General del Grupo ADNOC, dijo: “Nos complace asociarnos una vez más con algunos de los principales inversores institucionales y de infraestructura mundial en lo que constituye la mayor inversión en infraestructura energética de la región.”
“Esta transacción histórica demuestra la confianza que la comunidad inversora mundial ha depositado en ADNOC y aporta un valor significativo a nuestra cartera de oleoductos, tras la innovadora asociación de inversión en infraestructuras de oleoductos del año pasado”, agrega Al Jaber.
“La inversión histórica de hoy es una señal del continuo y fuerte interés en los activos de bajo riesgo y generadores de ingresos de ADNOC, y establece otro punto de referencia para las inversiones en infraestructura energética a gran escala en los EAU y la región en general. Consolida la posición de ADNOC como socio atractivo y refuerza el historial de los EAU como destino de la inversión extranjera directa de la región, incluso en las actuales circunstancias sin precedentes”, finaliza el Director General del Grupo ADNOC.
Este acuerdo es la transacción más grande desde que ADNOC anunció la expansión de su asociación y modelo de inversión en 2017, cuyo objetivo es desbloquear el valor para ADNOC. Desde entonces, ADNOC ha ingresado a los mercados de capital de deuda por primera vez, emitiendo un bono de $ 3 mil millones respaldado por el Oleoducto de Crudo de Abu Dhabi; ADNOC Distribution parcialmente flotante, la primera salida a bolsa de una empresa del Grupo ADNOC; e ingresó en varias alianzas estratégicas en sus negocios de perforación, refinación, fertilizantes y comercio, entre otros. Estas transacciones y el anuncio histórico de hoy son parte de la entrega continua de ADNOC de su estrategia de creación de valor.
Este acuerdo histórico refuerza el enfoque y el papel de ADNOC como catalizador para la inversión responsable y sostenida y la creación de valor para Abu Dhabi y los EAU en este período desafiante. La asociación desbloquea un capital significativo que puede desplegarse en iniciativas estratégicas para apoyar la estrategia de crecimiento inteligente de ADNOC.
Estrategia de gas de ADNOC
Emiratos Árabes Unidos posee la sexta mayor reserva de gas natural del mundo. La estrategia de gas de ADNOC tiene como objetivo satisfacer la demanda de gas en el país y apoyar a los EAU en el logro de la autosuficiencia de gas. Las dinámicas para el mercado de gas de los EAU son atractivas, impulsadas en gran medida por las empresas de servicios públicos y la creciente producción industrial, además de la demanda creada por las actividades propias y posteriores de ADNOC.
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